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Archive for novembre, 2012

EL ORO SE IMPONE

mercredi, novembre 28th, 2012
LINGORO

Hay signos que no engañan.  Igual que con el anuncio de un invierno duro el hombre corta madera, con el enfoque de una crisis dura, el hombre acumula oro.  Además del incremento del precio desde hace 12 años consecutivos, el oro tiñe por aquí y por allá como una alerta a la crisis, volviendo gradualmente a los circuitos de intercambio monetario.

En primer lugar está el oro que Alemania almacenó donde sus socios extranjeros y que desea repatriar, luego se encuentra  China que desea convertirse en el segundo poseedor de oro en todo el mundo con el objetivo de adosar el Yuan al oro, y luego la declaración del primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan, en un encuentro reciente y oficial en Indonesia, quien se habría convertido en el portavoz de varios países, cansados de verse obligados a utilizar el dólar como moneda de reserva internacional.  Sugirió al FMI remplazar el dólar por el oro.

El oro seria una “constante internacional” que “mantiene su honor a lo largo de la historia”

Esta perspectiva cambiaria la visión para muchos países, y no parece ser aceptada, a menos que surgiesen grandes trastornos geopolíticos.  Esto no impide el retorno del oro, y no solo cerca de inversores iluminados como Soros o Paulson .  El oro esta a disposición de los particulares, a través de mas distribuidores en cada vez mas países: Europa, Emiratos Árabes , China y ahora New York como ciudad, para sostener una demanda que se incrementa con los efectos nefastos de la crisis.

ES EL BUEN MOMENTO PARA COMPRAR ORO?

lundi, novembre 26th, 2012

Burbuja?, no burbuja? Cada mes nos enfrentamos a la misma pregunta por parte de nuestros lectores a la cual respondemos invariablemente: si.  A corto o a largo plazo, la compra de oro se contempla aun completamente serena.  Para una inversión, el precio goza de un bello margen de progresión. Para una inversión segura no hay nada mejor.

El movimiento de las inversiones

Con la crisis que presiona, los ahorradores buscan mas soluciones para asegurar el fruto de su trabajo, que inversiones arriesgadas, por miedo a ver sus ahorros derretirse como nieve al sol.

Los productos bancarios, engañosos, no transmiten seguridad.  Por tanto si las personas actúan según la lógica, sus ahorros estarían a buen recaudo tan solo fuera del sistema bancario y emplazados en el oro y otros metales preciosos, y no en ninguna divisa, ya sean yuanes, dólares o euros.

Seguros de vida e inmobiliaria  en punto muerto

Los seguros de vida no reportan más del 2%, bajo estas condiciones  mas vale una inversión en oro (físico), valor imperecedero en su caso, que en una inversión riesgosa y poco rentable.

La inmobiliaria? El ladrillo es una buena inversión, pero muy poco liquida en tiempos de crisis y mucho menos en España donde la burbuja ha explotado desde hace unos años.

Cuanto mas nos adentremos en la crisis por desgracia, más favorable será para el oro.  Y el mundo no va a salir de la crisis en el 2013.  El oro especulativo y sobretodo el oro de inversión tienen por delante años buenos.

Ficha de país: los turcos y el oro

jeudi, novembre 22nd, 2012

Crisis en Turquía. Dos palabras que no suelen estar asociadas en estos últimos tiempos. ¿La causa? A partir que el estado turco fomenta la extracción del oro en su territorio, las finanzas del país son estables y Turquía se destaca ante sus países vecinos. Mientras que su vecina Grecia se desliza en la pendiente inexorable del endeudamiento, Turquía alza la cabeza después de decenios muy difíciles. Un retrato de esta nación que le debe mucho al oro.

El oro de Turquía en cifras

Turquía se encuentra en el puesto 18 del ranking mundial de países que poseen oro, con 302,4 toneladas en sus cajas de seguridad (cifras del World Gold Council, noviembre de 2012). Turquía está dos puestos más arriba de España, con sus 281,6. Y algo más lejos de Grecia, en el puesto 32, y de Australia, que pese a ser una gran productora de oro, se encuentra en el puesto 36.

La historia de las monedas de oro en Turquía

En 1844, el Estado turco introdujo la libra turca como divisa oficial, en reemplazo del akçe. En sus orígenes, la libra turca fue una moneda de oro, y equivalía a 100 Kurush. Hay muy bellos especímenes de estas monedas de oro que aún circulan, monedas de 25, 50 y 100 Kurush especialmente.

Turquía apuesta al oro y gana

Desde 2005, Turquía ha escogido apostar a sus recursos de oro presentes en su territorio. Y si bien el país no se encuentra en los primeros puestos de los productores de oro en el mundo, hay dos factores que lo colocan en una situación económica y geopolítica cómoda:
El país ha reanudado masivamente su producción de oro y produce 15 toneladas de oro por año.
La cotización del oro ha pasado de 250 a 1900 dólares US en menos de 10 años, lo que ha aumentado de manera considerable el valor global del oro extraído en el país.

Turquía: el verdadero poder del oro

Tengamos en cuenta que, en 2005, las modificaciones de la legislación minera turca han favorecido la explotación aurífera, que se ha triplicado en cuatro años y, como consecuencia, ha contribuido al desarrollo económico del país. Mientras que Turquía recurría en 2001 al FMI por 18va vez, el imperio bizantino ostenta en la actualidad una de las tasas de crecimiento más sólidas del mundo, a la par de los BRICS. Este fuerte crecimiento económico, alimentado por la extracción de oro, es una apuesta seria en los intercambios de Turquía con sus vecinos y con los países occidentales.

China adosará el Yuan (元) al oro

mardi, novembre 20th, 2012

Según Leeb: China unirá el Yuan al oro.

El famoso economista Stephen Leeb es bastante optimista sobre el mercado del oro a largo plazo debido a la creciente demanda en Oriente medio, y según él, China prevé pronto adosar su divisa nacional: el Yuan al oro.

En la antena de King World News, Leeb les recomienda a los inversores aumentar sus acciones orientadas al oro durante cualquier futura bajada mientras que las perspectivas del metal precioso sean constantes/reforzadas por la demanda china.

De acuerdo con las informaciones recientes del Sr. Leeb que indican que China iría <año tras año triplicando de manera asombrosa sus compras de oro > este ultimo ve un esfuerzo concertado de parte de China por adquirir  <algo tangible con lo cual puedan comerciar sus productos>.

Leeb apunta con el dedo, la insuficiente infraestructura existente en China a pesar del enorme capital del país gastado durante la última década. Algunos hasta creen que esto habría llevado al desequilibrio sorprendente del PIB nacional.  El famoso gurú de la inversión afirma además que China prevé revivir el patrón oro: “China quiere oro para poder así continuar sus proyectos”.

Quieren que su moneda se adose al oro y continuaran comprándolo.  Así el oro puede curvar, pero si es el caso, la gente debería seguir comprando.  Una vez que haya superado el umbral de los $1800, no tendrá la oportunidad de entrar en el mercado.  No se la darán.  El Sr.; Leeb continúa optimista en cuanto a la plata, afirmando que es la única inversión que rivaliza con el oro en la actualidad, y que proyecta un aumento de los precios entre los $150 y $200.

Resumen del Gold & Silver Meeting Madrid 2012

jeudi, novembre 15th, 2012

Ayer tuvimos la oportunidad de asistir a la IV edición del Gold& Silver Meeting Madrid 2012, organizada por Oro y finanzas.com y la AEMP, con el patrocinio de LINGORO.com.

« Las claves para sobrevivir a la crisis financiera », atrajo a publico variado e interesado por los temas que actualmente golpean a la economía mundial.

Los ponentes: Rubén Manso Olivar y Francisco Álvarez Molina nos han esclarecido ciertas dudas, como también nos han brindado ciertas pautas a seguir para sobrevivir o protegernos de la crisis.

Les dejamos los dos siguientes enlaces de Oro y Finanzas.com y El Mundo Financiero, en los cuales podrán leer un resumen  completo  de la conferencia.  El video de la misma estará disponible en tres semanas en la web de Oro y Finanzas.com:

–          La salida de la crisis requiere un profundo cambio del sistema financiero.

–          Manso Olivar defiende una vuelta al “patrón oro”.

Ficha de país: los Estados Unidos a la conquista del oro

mercredi, novembre 14th, 2012

Liberty $20

A LINGORO.info le interesa saber cómo es la relación de los diferentes países con el metal amarillo, a través de su política monetaria y su cultura. País de la conquista de grandes espacios y del oro, los Estados Unidos son también el país de las más grandes reservas de oro con su fortaleza inviolable Fort Knox. Como país que también ha puesto fin al sistema del patrón oro para imponer la supremacía del dólar, los Estados Unidos están muy unidos al oro y, en particular, a sus monedas nacionales.

El oro de los Estados Unidos en cifras

Si bien sufre una caída constante desde 1998, la producción de oro de los Estados Unidos sigue siendo la tercera más alta. Los Estados Unidos en la actualidad ocupan el tercer lugar del podio de los principales productores mundiales de oro, con el 9,2%, detrás de China (13,8%) y Australia (10,2%).

Los Estados Unidos poseen algunas de las más grandes minas de oro del mundo, principalmente concentradas en Nevada, que representa por sí solo cerca del 80% de la totalidad de la producción de oro en los Estados Unidos. Las más conocidas son la mina de Gold Quarry, explotada por la minera australiana Newmont Mining, la mina de Cortez y de Goldstrike, explotadas por Barrick Gold. La de Cortez ha producido 40,3 toneladas en 2011, y la de Goldstrike, cerca de 31 toneladas.

En términos de reservas, los Estados Unidos poseen las mayores reservas mundiales de oro, a saber, 8.133,5 toneladas, superando por lejos a Alemania (en segundo lugar), que cuenta con 3.401 toneladas (cifras del World Gold Council correspondientes al primer trimestre de 2012). La mayor parte del oro mundial estaría conservado en dos lugares de Norteamérica: En las cajas de seguridad de la Reserva Federal de Nueva York, y en el campo militar Fort Knox.

Los norteamericanos y el oro

El espíritu de conquista propio de los norteamericanos y su fe se inscriben en cada una de las monedas de oro emitidas en los Estados Unidos. Su sentimiento religioso aparece en la inscripción IN GOD WE TRUST, en casi todas las monedas nacionales, y el espíritu de libertad y de conquista se refleja en el símbolo del águila. A través de sus monedas, los norteamericanos han desarrollado un fuerte vínculo nacional, un verdadero orgullo.

Los Estados Unidos son el país de la desmesura, y también los reyes del “market-making”, donde ciertos productos como una moneda de 1 dólar de plata de 1804 pueden valer varios millones de dólares. En materia del oro, el mercado de los Estados Unidos está completamente desconectado del mercado europeo, por ejemplo. Los norteamericanos no razonan, en términos de inversiones seguras a largo plazo, sino que están muy ávidos de rarezas.

Ellos “consumen” muchas monedas de oro nacionales cada año, aunque este año, la venta de las Águilas (nuevas) se hay reducido con respecto a años anteriores. Un dólar más fuerte y una cotización alta del oro serían los motivos del alza constante de las ventas de monedas de oro made in USA, pero los norteamericanos, como buenos patriotas, están orgullosos de poseerlas.

La fiebre del oro

Después del descubrimiento, en 1848, de algunas pepitas de oro en un arroyo de California, más de 100.000 personas fueron allí a probar suerte. La cantidad de oro de esta región californiana revolucionó el mercado mundial del metal amarillo, lo que ha implicado especialmente la devaluación del dinero. Rápidamente se autoriza la acuñación de dólares de oro y, en 84 años de producción, los Estados Unidos fabricarían 175 millones de monedas de 20 dólares.

La historia de los Estados Unidos leída a través de sus monedas

Las primeras monedas de oro han sido entregadas a los Estados Unidos en 1795. Estaban acuñadas en oro de 22 kilates. En esa época, un dólar norteamericano representaba 24 granos de oro.

Hasta 933, fecha en la cual el oro fue retirado de circulación (o la posesión de oro simplemente se hizo ilegal), se han emitido cuatro monedas de oro en el continente americano: El cent, el dime, el dólar y el águila. Esta última no sólo es la más expandida sino que también es la unidad de base de las monedas de oro. Por ejemplo: Un águila (27 milímetros de diámetro) corresponde a 10 dólares. El águila (American eagle) existe en formato de 1 onza, de 1/2 onza, 1/4 de onza y 1/10 de onza.

{0>Le 20 dollars Liberty de Saint Gaudens fut créé par le sculpteur Augustus Saint-Gaudens à la demande du président Théodore Roosevelt.<}0{>La moneda de 20 dólares Liberty de Saint Gaudens fue creada por el escultor Augusto Saint-Gaudens a pedido del presidente Theodore Roosevelt. Esta moneda mide 34 milímetros y pesa 33,437 gramos. También se han emitido 10 dólares Indio de Saint-Gaudens entre 1907 y 1933.

Estas monedas gozan hoy en día de un reconocimiento en todos los mercados del oro de inversión, y constituyen excelentes productos de diversificación.

El país que desafía al patrón oro

Los norteamericanos están muy apegados a sus monedas nacionales, y no podía ser de otra manera para su adorada divisa: El dólar.

El 15 de agosto de 1971, Nixon puso fin a la convertibilidad de los dólares en oro, lo que significó el fin del patrón oro, para asegurar la hegemonía del billete verde, convertido a partir de ese momento en la divisa internacional de referencia y que, a fuerza de tantas impresiones, ha perdido el 98% de su valor en un siglo, a diferencia del oro.

Desde hace años, organismos como el Gold Antitrust Action Committee denuncian una manipulación de la cotización del oro a favor del dólar. Circulan rumores de lo más disparatados acerca de los Estados Unidos que han empujado a los demás países a vender su oro para hacer bajar el precio. Pero los Estados Unidos no podrán despegarse por mucho tiempo de dos realidades que son ley y que la Historia va a probar con el tiempo: La fugacidad de las monedas en papel, todas destinadas a una muerte certera, y la invulnerabilidad del oro como unidad de cuenta, reserva de valor e intermediario de los intercambios.

Para comprar monedas americanas entra en: LINGORO.com

Brasil aumenta sus reservas de oro por primera vez desde Diciembre de 2008

lundi, novembre 12th, 2012

Brasil ha incrementado sus reservas de oro por primera vez desde Diciembre de 2008 en el momento en el que los inversores aumentaron sus activos en productos negociados en bolsa a una tasa record.

Los activos de Brasil aumentaron el último mes de 1.7 toneladas a 35.3 toneladas, según las informaciones publicadas en la web del FMI. Los activos de Turquía aumentaron 6.8 toneladas y Ucrania añadió 0.3 toneladas.

Las reservas de Rusia, se redujeron en 2.2 toneladas, las de Bielorrusia de 1.5 toneladas, las de la República checa de 0.3 toneladas y las de Kazasthan de 0.4 toneladas, según las informaciones.

Los bancos centrales no dejaron de incrementar sus reservas desde la subida del precio del metal en el transcurso de estos últimos años y los inversores han batido el récord este mes en término de compras de toneladas de lingotes sostenidas por productos negociados en Bolsa, según las informaciones de Bloomberg. Las naciones compraron 254,2 toneladas durante el primer semestre de 2012 y podría cerrar el año con cerca de 500 toneladas, según una declaración del World Gold Council en Londres el pasado mes de agosto.

 » Esperemos que los bancos centrales continúen comprando masivamente,  » declaraba Dan Smith, analista de Estándar Chartered Plc en Londres.  » Estarán animadas por precios más bajos y manifiestamente inquietas en cuanto a la inflación y en cuanto a los riesgos de las divisas».

Turquía aumentó sus activos en lingotes debido al hecho de que los bancos comerciales aceptan ahora el oro en sus reservas obligatorias.

«Si un banco central como el de Brasil decide volver al mercado del oro, continuará comprando a largo plazo  » informaba Bayram Dincer, analista de LGT Capital Gestión en Pfaeffikon, Suiza.

El oro: admitido como garantía colateral en el mercado bursátil de los derivados

mercredi, novembre 7th, 2012

El Chicago Mercantile Exchange (CME), importante estructura norteamericana, confirma sus proyectos en Europa.

A comienzos de este año, el CME había intentado comprar el London Mercantile Exchange (LME), pero la Bolsa de Hong-Kong le ganó de mano.

El CME, implantado en Londres, se prepara para lanzar una Bolsa de derivados en Europa que estaría operativa a mediados de 2013. Todas las gestiones aún están en veremos ya que se encuentra en curso la exigencia de habilitación ante las autoridades bursátiles británicas. Hasta la actualidad, los dos actores principales del mercado europeo de derivados son Nyse-Euronext y Deutsche Börse. Estos últimos van a tener que enfrentar la nueva llegada del CME. El CME representa el 90% del mercado de derivados en los Estados Unidos, y es lo que también representan Nuse-Euronext y Deutsche Börse juntos.

Se estima que el mercado mundial de derivados es de unos 700.000 millones de dólares, por lo que es más importante que el de las acciones.

Desde hace dos años, el CME no tiene más alternativa que admitir el oro como garantía. Si bien los depósitos bancarios europeos son importantes, el financiamiento del sistema financiero en los Estados Unidos se basa esencialmente en activos míticos como pasivos especialmente los que existen en torno a la fe en el sistema. Esto ha demostrado ser muy insuficiente y ha ocasionado la implosión del sistema bancario de unos 15.000 millones de dólares, utilizados para financiar operaciones regulares.

A eso hay que añadirle la rareza de los demás activos en garantía en los Estados Unidos que, a diferencia del Reino Unido, no cuenta con una cadena de rehipotecación infinita. Podemos comprender por qué, en octubre de 2009, el CME no tuvo más alternativa que aceptar el oro como garantía elegible a los fines de compensación.

Por ello, el CME ha ampliado su gama de tipos de garantías admisibles con la finalidad de incluir los lingotes de oro. Esto debería aliviar las exigencias en el seno de los Estados europeos ya que Europa sigue en falta de dinero endógeno.

Todos conocemos la importancia del oro y sabemos que se trata de una verdadera moneda.

El World Gold Council, o más bien el organismo que representa la industria del oro, piensa que ya es momento para que los gobiernos de la Eurozona comiencen a utilizar el oro de una manera creativa, en especial en lugares tales como Italia, con el fin de reducir las tasas de interés.

El desafío principal se centra en 10.000 toneladas de reservas de oro que actualmente están en manos de los gobiernos de la Eurozona. Según el World Gold Council, es bien sabido que algunos de los países más afectados por la crisis, incluidos Portugal e Italia, son responsables de una proporción importante de estos activos.

No es de sorprender que algunos hayan sugerido a los gobiernos que vendan una parte de su oro. Como el valor del oro ha aumentado considerablemente en estos últimos años, los países de la Eurozona podrían también beneficiarse con ello, para poder pagar los intereses sobre las obligaciones.

Según el World Gold Council, esto sería un error. Además del hecho de que una venta masiva de oro lo único que haría sería frenar el precio, las deudas de la Eurozona son tan importantes ahora que las ventas de oro no alcanzarían para pagarlas; simplemente sobresaldrían de la superficie del problema. Como declarara el WGC, las reservas de oro de los países en crisis en la Eurozona (Portugal, España, Grecia, Irlanda e Italia) representan únicamente el 3,3% de la deuda total de sus administraciones centrales.

De este modo, otra idea se perfila: los países de la Eurozona deberían esencialmente asegurar una parte de este oro emitiendo obligaciones de Estado, garantizadas por el oro. Esto se podría hacer de una manera simple, o bien, podría ser estructurado incluyendo diferentes riesgos. De una u otra manera, el tema central sería que el oro fuera utilizado para procurar una seguridad suplementaria para las obligaciones, y así llevar tranquilidad a los inversores que ya no tienen confianza en los balances de los gobiernos de la Eurozona.

Si se utilizara sólo una parte de esas reservas de oro como garantía, se podrían reducir de manera significativa las tasas en las que deben incurrir los países endeudados.

El World Gold Council destaca que esta técnica ya ha sido utilizada en el pasado.

En los años 70, por ejemplo, Italia y Portugal han utilizado sus reservas de oro como fondos de garantía para obtener préstamos de la Bundesbank, de la banca para los pagos internacionales y de otros acreedores. Más recientemente, India ha solicitado un préstamo a Japón.

El concepto de emitir obligaciones garantizadas por el oro bien vale ser tenido en cuenta. Seguramente no sería la solución para todo pero podría ayudar en muchos aspectos. Desgraciadamente, aunque el concepto sea bueno, no ha sido objeto de ninguna decisión que se haya tomado hasta ahora. Incluso si los dirigentes de la Eurozona se adhirieran a la idea, nos enfrentaríamos con muchos obstáculos jurídicos, en especial el hecho de que la mayor parte del oro esté en manos del Banco Central.

Sin embargo, los inversores deberían ocuparse del debate como un punto muy importante a tener en cuenta. Hace diez años, era impensable que el oro fuera propuesto como un fondo de garantía por un inversor o una institución; ahora, en la era de las ciber-finanzas donde los títulos como los bonos del tesoro tienen tendencia a dominar.

Pero durante estos últimos meses, grupos tales como LCH. Clearnet, el Intercontinental Exchange y el Chicago Mercantile Exchange (CME) cada vez más han comenzado a aceptar el oro como garantía para las exigencias de margen para las operaciones sobre los derivados. A comienzos de este verano, el Basel Committee on Banking Supervision (Comité de Basilea sobre el control bancario) ha publicado una propuesta que sugería al oro como uno de los seis elementos utilizados como garantía para las exigencias de margen para las operaciones sobre derivados que no fueran objeto de compensación central, siempre teniendo en cuenta otras garantías, tales como los bonos del Tesoro.

La moneda de oro del Señor de los Anillos: quien quiere el tesoro?

lundi, novembre 5th, 2012

Moneda de oro -Hobbit Bilbo

El 1ro de noviembre, la New-Zeland Post empezó a acuñar monedas de oro de curso legal sobre el tema del Señor de los Anillos. Una iniciativa que debería seducir más a los fanáticos de J.R.R. Tolkien que a los inversores. Con un precio dos veces superior a la cotización del oro, la moneda de oro tiene motivos para generar entusiasmo.

Pocas veces el marketing del cine habría llegado tan lejos. La trilogía del Señor de los Anillos, de Peter Jackson, cuenta con muchísimos seguidores, y Nueva Zelanda, la patria de la Tierra Media y la Comarca (donde se han filmado las películas), lo sabe muy bien.

Con ocasión del 4to capítulo del Señor de los Anillos (« El Hobbit »), que es, en realidad, el primero, Nueva Zelanda lanza una moneda « Hobbit » de curso legal, de las cuales algunas son de oro puro con una ley de 999,90‰ (24 kilates). Una bella opción con 3 monedas de una onza sobre las cuales figura el habitual retrato de Su Majestad la reina Isabel II en el anverso y, en el reverso, el retrato de Bilbon Bolson (héroe y protagonista de la película), así como Gandalf y Thorin Escudo de Roble. Sobre el titular dice “Tierra Media – Nueva Zelanda” en inglés y en el idioma de los elfos.

Las monedas propuestas tienen una tirada muy limitada: 1.000 ejemplares para la moneda de oro Bilbon y solamente 250 estuches que contienen 3 monedas de una onza con la esfinge de los tres protagonistas.

La moneda única costará 3.695 dólares y el estuche de 3 monedas, 10.995 dólares.
A 1680,60 dólares la onza de oro actualmente, las monedas son sobrevendidas con una prima de colección asombrosa de entrada, que está muy lejos del precio spot de la moneda. Está claro que no se trata de una buena inversión en absoluto.

Ciertamente, el Señor de los Anillos tiene un éxito innegable, sobre todo después de la salida del primer capítulo en 2002, pero estas monedas son, al igual que las reproducciones del precioso anillo de oro, objetos de colección pero no una buena inversión. En resumen, un artilugio para fanáticos afortunados.

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