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Archive for mai, 2013

China, un mercado sin fe ni ley

mardi, mai 28th, 2013
LINGORO

Si bien la fiebre del oro ha alcanzado al primer país productor, la ausencia de regulación multiplica los riesgos. Algunos se enriquecen, pero cuidado con los anarquistas.

Zhongguo Qiyejia (extractos) Pekín

Nunca he oído hablar de una empresa que haya cerrado por aquí”, afirma el gerente de una empresa de transformación del oro, mientras muestra los talleres de joyería alineados en hileras apretadas a ambos lados de la calle, en el barrio de Shuibei, en Shenzhen. En el espacio de sólo quince años, China se ha instalado en el primer rango mundial en producción de oro, en su transformación y en la exportación de joyas. Pero todo eso ha sucedido demasiado rápido: ni los que controlan este mercado ni los que participan estaban preparados. Es difícil separar el grano de la paja, y las estafas son moneda corriente.

Después de treinta años de reformas y de apertura, ya no se encuentra en China un sector que ofrezca tantas perspectivas como el del oro”, destaca Wang Zhibin, director general de la empresa de inversiones en oro Hentai Datong de Pekín.

Los capitales llegan de a montones. Sin embargo, los que conocen el oro no comprenden nada de inversiones y los que conocen de inversiones no dominan necesariamente el mercado del oro. Esto lo ilustran los flamantes inmuebles de oficinas nuevas del barrio financiero de Pekín. El visitante se topa allí con una o dos empresas de inversiones en oro que le explican en su jerga financiera cómo es posible realizar grandes beneficios en Londres o en Hong Kong. Sólo basta con colocar los fondos en una cuenta en el extranjero para realizar compras de oro virtuales.

Transacciones clandestinas

Efectivamente, estas empresas mandatarias especulan sobre el oro con astucia. Según cifras de la Seguridad Pública (la policía china), existirían unas siete mil empresas de este tipo en China. Algunas realizan efectivamente pedidos de compra para sus clientes a cambio de una comisión y obtienen rendimientos bastante altos. Pero otras no compran realmente, y organizan apuestas sobre el oro. Y, en este pequeño juego con sus clientes, suele suceder que estos intermediarios desaparecen cuando pierden.

Este gigantesco mercado gris de transacciones clandestinas ha explotado. “Todo el mundo habla de especulación clandestina sobre el oro, pero ¿qué forma toma y qué leyes viola? Son puntos que los organismos de control deberían aclarar”, comenta Liu Shan’en, de la Universidad de economía y comercio de Pekín. A causa de un importante retraso legislativo, no existe casi nada de reglamentación sobre este mercado.

En el primer período de las reformas, en los años 90, el Estado había liberado la concesión de los derechos de explotación de las minas de oro. De este modo, numerosos yacimientos pasaron a manos de particulares. “Han comprado yacimientos a un precio muy bajo, pero ahora los revenden al precio máximo aceptable,” explica Dai Xiaobing, director general de la empresa China Precious Metal Resources Holdings.

El precio astronómico del metal amarillo no ha frenado la sed de consumo. Cada mañana, los joyeros de toda China concurren a Shuibei para comprar joyas al por mayor y regatear su precio como si se tratara de vulgares coles. La cantidad promedio de oro comprado por los chinos en la actualidad es de 0,26 gramo, una cifra bastante inferior al promedio mundial.

Concurrir al barrio Shuibei es la única forma de comprender los secretos del mercado del oro en China. A la vuelta de una esquina, un edificio caduco entre tantos otros, con un ascensor vetusto. La gran puerta de hierro de la entrada está vigilada por un guardia. Ya que no cualquiera accede a su interior, donde una amplia sala de exposición y de transacción de objetos de oro espera al cliente.

Fuente: Courrier international

Pánico en la “webosfera” por el oro

mardi, mai 21st, 2013

Afortunadamente un acontecimiento inesperado vino para salvar la crónica diaria, gracias a nuestros amigos chinos.  El Hong Kong Mercantile Exchange anunció que dejará de vender oro físico y sobretodo los contratos derivados.

Según el comunicado oficial (necesariamente falso, de lo contrario no podría enmarcarse dentro de la teoría de la conspiración) el Hong Kong Mercantile Exchange afirma que simplemente no puede competir con sus rivales bien establecidos y que la negociación de sus contratos futuros es muy débil, demasiado según ellos.

En resumen, pierden dinero.  Debemos decir que la creación de una plaza bursátil, o de un mercado financiero no es una tarea fácil y a menudo termina con el cese de operaciones.  Pero no faltó mucho tiempo para que algunos se desataran, así es, es el “corner”! (en los mercados, un corner es un poco diferente al del futbol, simplificando, es cuando no hay nada más que comprar pero aun así algunos se comprometen a entregar algo que jamás podrán, por tanto es algo muy malo).

Habrá llegado la penuria de oro físico que desde hace un tiempo preveíamos?o será otro golpe de Goldman Sachs? ( esta brillante sociedad que no brilla precisamente por sus cualidades humanas, por no hablar de la increíble manipulación de los precios del oro).

Cuál es la realidad?

El Hong Kong Mercantile Exchange cierra sus puertas únicamente porque no es viable, la que es una razón de peso, no hay necesidad de evocar otra causa u otra teoría para explicar esta situación. Al momento de escribir estas líneas no existe penuria alguna en el oro físico.  Hemos pasado por varios periodos de escasez, y cuando digo escasez me refiero a la nada.  Ningún Krugerrand , ningún Vreneli, ningún Napoleón, quizás unos cuantos lingotes disponibles.  Momentos que quizás algunos recordarán, cuando a nivel europeo se atravesaba por una crisis paroxística y que Sarkozy salvaba a Europa cada quince días.

Probablemente viviremos  nuevamente esta época, pero no por el momento, no existe penuria notable a señalar.

Así que tranquilo, no espere el “Big one”, ese evento que hará doblar el precio del oro en una sola jornada, porque no lo necesitaremos.

Los fundamentales para el oro son excelentes.  Los Estados no podrán  pagar sus deudas y el oro terminará por exprimir el estancamiento económico en el cual nos hemos metido.

Una vez más el oro es un seguro

A propósito de seguridad y justamente porque hoy en día no hay penuria en el oro, piense en comprar oro físico y véalo como un seguro.

El temor a que los bancos portugueses se contagien del mal Chipriota es un articulo del Financial Times (que puede ser clasificado en la categoría de los medios serios) escrito por Patrick Jenkins y Peter Wise, corresponsales en Lisboa.  La idea principal del artículo no es otra que la desconfianza de los portugueses en su sistema bancario, porque tienen miedo de hacerse “Chipriotar” (no lo busque en la RAE), y es comprensible.  El resultado?: tranquilizarlos con todo el bla bla tradicional para que las ovejas no se muevan al momento de trasquilarlas.

Este es un dato importante, ya que la confianza en el sistema bancario se empieza a erosionar significativamente.

Fuente: « Le Contrarien Matin »

200 Pesos Bicentenario: La moneda de Oro mexicana de 1kg

vendredi, mai 17th, 2013

La moneda de 200 pesos Bicentenario ha sido acuñada para conmemorar como su nombre lo indica el Bicentenario del inicio del Movimiento de Independencia Nacional y es la primera moneda de oro de 1kg acuñada en México.  Es una bonita moneda con acabado en fondo de espejo de las que solo encontraremos 200, ya que ha sido una edición limitada.

Dotada de un certificado de autenticidad hecho con papel de seguridad y con la firma de funcionarios del Banco de México, esta moneda se entrega en estuches de acabado fino.

Descripción de la moneda

Anverso

Anverso

Apreciamos en el anverso de esta singular moneda diferentes escudos que han formado parte de la historia de México, en el centro y bordeado por la insignia: “Estados Unidos Mexicanos “se encuentra el actual.

Reverso

Reverso

Como nos tienen acostumbrados los diseñadores de las monedas mexicanas como la de: 50 pesos y la Onza o Libertad, en el reverso no podía faltar la Victoria Alada del monumento a la independencia, pero esta vez la apreciamos en diagonal en vez de frontal como en las otras dos.  A mano izquierda de la Victoria podemos leer: 1 KG. ORO PURO, y bordeando la parte superior: BICENTENARIO.  A mano derecha encontramos las fechas 1810- 2010 que designan el bicentenario y el valor nominal de la moneda: 200 pesos.  En la parte inferior izquierda la marca de ceca de la Casa de la moneda de México.

El canto de la moneda es liso y en él se puede leer: Independencia y libertad.

Especificaciones:

Valor nominal: 200 pesos

Metal: Oro

Pureza: 0.999%

Diámetro: 90mm

Peso: 1000 gramos

Que es mejor comprar 1 moneda Bicentenario de 1 kg o varias de 50 pesos centenario?

Sin lugar a dudas para un inversor será siempre mejor comprar varias monedas de 50 pesos centenario que 1 moneda de 1 kg de Bicentenario, ya que puede comprar varias monedas que dividen mejor su capital y que podrá ir vendiendo poco a poco y no todas de golpe.  Lo que sucede con esta moneda de Bicentenario de 1kg es lo mismo que con los lingotes de 1kg, no todas las personas tienen el dinero suficiente para comprar semejantes productos, pero si probablemente para 1 moneda de precio más asequible.

En España por ejemplo la moneda de 1kg Bicentenario solo la vende la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, y asi en la mayoria de paises europeos, solo la vende 1 sola entidad lo que dificulta su comercializacion a nivel de inversion.

Sitio donde comprar 50 pesos centenario: www.lingoro.com

Que es el Gold Anti-trust Action Committee (GATA)?

mardi, mai 14th, 2013

Gold Anti-trust Action Committee (GATA)

<<El Gold Anti-trust Action Committee (GATA) fue fundado por hombres que emprendieron esto por su propia iniciativa. El presidente Bill Murphy, un experimentado trader, que conoce todos los trucos y artificios del negocio, y Chris Powell, un redactor periodístico de Connecticut, establecieron la organización con el fin de luchar por un mercado de oro libre y transparente.

Entre las companias a las cuales el GATA continuamente inculpaba en internet de manipular el mercado del oro se encontraban Goldman Sachs, J.P Morgan Chase, Morgan Stanley, a veces Barrick y por ultimo Gold Fields Mineral Services.  En su opinión, Gold Fields Mineral Services, asi como World Gold Council en sus estaditicas, no reportaban las verdaderas relaciones en el mercado del oro.  Sus informes están retocados en interés del campo anti-oro.  Por lo tanto uno debe escoger ponerse de parte de los manipuladores de oro o de los defensores del oro.  El 10 de mayo del 2000 en una reunión con el portavoz del Congreso de los EEUU y otros oficiales en Washington D.C, Bill Murphy distribuyó a los políticos dirigentes su informe “Gold Derivative Banking Crisis”.  Este dictamen informa sobre la seriedad de la situación en el mercado del oro y sobre los efectos potenciales en los mercados financieros mundiales en conjunto.

El GATA se fundó en 1999, incorporándose en Delaware “para luchar contra acuerdos ilegales y fraudulentos para controlar el precio del oro”.  Los fundadores de GATA reaccionaron con ello a acciones y concesiones de las grandes casas de inversion de Wall Street (especialmente Goldman Sachs), de la Federal Reserve y los bancos comerciales de oro.  Declaran que la acción de rescate de LCTM sucedió por una orden urgente de la FED de New York.  Todo esto paso en el contexto de un monstruoso intento a largo plazo de manipular el precio del oro y el mercado de bonos.  Los representantes del GATA opinan que el mismo Alan Greenspan ha admitido que la Reserva Federal ha participado en la fijación del precio del oro.

“Mediante una campaña bien orquestada por los bancos de oro y algunas casas financieras líderes de un verdadero “reino de terror” que ha llevado al mercado del oro a su actual estado desmoralizado.  La cobertura es una actividad legítima y necesaria de gestión de riesgo, pero no al precio de destruir una industria.  Con el impago ruso del último verano (1998) y el subsiguiente colapso de los mercados de capital, creemos que hay abundante evidencia de que los préstamos de oro han evolucionado como el sucesor del fracasado yen carry-trade.  Mientras el carry-trade ha generado enormes beneficios para los bancos de oro y la comunidad de los hedge funds, hoy en día el carry-trade del oro se ha vuelto más central que nunca para el rescate de la comunidad financiera.  Esto explica los actuales préstamos de oro entre amigos y compañeros y los impetuosos intentos de Wall Street de controlar el precio del oro.  Están desesperados por encubrir el verdadero estado de nuestros mercados y específicamente el lio de los derivados del mercado de préstamos de oro.  Los préstamos de oro pudieron tener cierta legitimidad hace algún tiempo, pero sin embargo se han convertido hoy en dia en mecanismos para saquear una industria entera.  Todo esto infringe nuestra leyes y sirve únicamente para salvar a una banda de operadores sobreendeudados”>>

Las Guerras del Oro de Ferdinand Lips

Extracción limpia del oro: los buenos y los malos alumnos

jeudi, mai 9th, 2013

El desarrollo sostenible también tiene su lugar en el mundo de la extracción  aurífera,  iniciativas como las de Oro Verde en Colombia y la certificación Clean Extraction de AuCOFFRE.com y LINGORO.com son muestra de ello, pero en numerosos países  (desde América del Sur hasta África, pasando por Canadá y Grecia)  la explotación de las minas de oro es problemática, tanto para el entorno como para los hombres; una prueba: el derrumbamiento de una mina ilegal de oro  en Darfur el 30 de abril: 60 mineros sepultados.

América del Sur: una etiqueta e iniciativas

América del sur candidata a un oro verde y a una extracción limpia.  Según Julien Calet especialista en “Clean Extraction”, America del Sur ha hecho grandes esfuerzos para una extracción limpia que respete los derechos del hombre.  “Algunas minas son administradas por los trabajadores, se reparten los beneficios y el proyecto termina siendo colectivo y con fines sociales, ponen especial atención en la utilización del mercurio y el cianuro.  Un proceso de reciclaje y de recuperación de productos químicos permite limitar los daños”.

En Colombia desde 2003 están volcados hacia el oro ético, con la etiqueta “Oro Verde”. En ciertas regiones del país y con la ayuda de la ONG Oro verde, los métodos de extracción del oro son artesanales y efectuados sin productos tóxicos. Una vuelta a los métodos seculares, que permiten respetar el entorno y a sus habitantes.

A principios del año 2013 el país ha ido más lejos, ha declarado inexplotable y protegida una zona de 11700 hectáreas en el departamento de Santander rica en yacimientos de oro.

Reglas medioambientales y una extracción sin mercurio

En la Guayana francesa, la lucha contra la extracción ilegal continúa.  Desde el año 2006, las reglas medioambientales se han endurecido para proteger mejor el entorno, sobretodo alrededor del parque amazónico de la Guayana, en diciembre los habitantes se manifestaron en contra del permiso de explotación concedido a Rexma.  La zona está prohibida para las actividades mineras y el proyecto de explotación ha sido paralizado.

En Perú el ingeniero Carlos Villachica creó una máquina llamada “Oro ecológico”, para reemplazar el mercurio en el momento de la extracción del metal.  Suiza se interesó por esta máquina para extracciones en Mongolia y Filipinas.

La Vera Valor: un ejemplo de extracción limpia

Refinado en Suiza y extraído por Newmont en las minas de Nevada, el oro verde certificado “Clean Extraction” es el que se utiliza para la onza de Vera Valor, la primera moneda que proviene de la Extracción limpia, con el menor impacto posible en el medioambiente, es decir sin productos químicos, y respetando las condiciones sociales y salariales de los trabajadores y sobretodo la prohibición del trabajo de niños en las minas: “queríamos un sector limpio que se correspondiera con los valores de AuCOFFRE.com y LINGORO.com” , una iniciativa limpia, afirma Julien Calet.

África del Sur, el mal alumno de la extracción aurífera

Según Julien Calet,  » las obligaciones en cuanto a la explotación aurífera son determinadas por las leyes  de los países dónde están instaladas». En ciertas explotaciones, la debilidad es total en cuanto a la contaminación o los derechos de los trabajadores.

En el verano de 2012, enfrentamientos sacudieron varias minas del país, matando a varios mineros. Huelgas paralizaron las explotaciones pero esto solo sirvió para que despidieran a los huelguistas, el trabajo se reanudó inmediatamente.

De Canadá a Grecia: cuando la economía se olvida de la ecología

Más que las condiciones de trabajo, es la contaminación la que hace de Canadá también un mal alumno de la explotación aurífera.  La mina de oro Giant por ejemplo, no muy lejos de Yellowknife, esconde en su subsuelo un cuarto de millón de toneladas de arsénico.  Un programa federal prevé la limpieza de cerca de 7000 lugares juzgados como tóxicos.

En Grecia es otro el combate que se lleva a cabo, El Dorado Gold que explota una mina en Skouriès en el norte del país, pretende respetar el medioambiente, sin embargo los activistas discrepan ya que consideran que esta será una catástrofe ecológica para la región. Desde noviembre de 2012 la zona ha sido el escenario de enfrentamientos entre activistas y las fuerzas del orden.

Las iniciativas como  la etiqueta Oro Verde en Colombia no son aún lo bastante numerosas en el mundo, aunque, según Julien Calet,  » América del Sur es más sensible a las problemáticas ligadas  a la extracción del oro». Por tanto es Suramérica la que se llevan la medalla de honor por trabajar en una extracción aurífera limpia y ética.

El oro es desacreditado por razones equivocadas

mardi, mai 7th, 2013

« Si el oro quema los dedos de sus detractores, es con frecuencia por malas razones, o por razones contextuales. El adversario más conocido del oro en el siglo XX fue el economista inglés, capitalista y «plutocrático», John Maynard Keynes. En 1922, aconsejó al gobierno inglés abandonar el patrón oro, juzgándolo de poco equitativo para los países con dificultades (que por tanto no disponían de reservas de oro tan importantes como otros).

Condena específicamente la forma en que se aplica el sistema: «Nunca jamás se ha inventado a lo largo de la historia un sistema más eficaz para levantar los intereses de las diferentes naciones unas contra otras». ¿El culto al oro? Es «un resto de la barbarie», una «bárbara reliquia ¡».

De hecho, Keynes se uniría con gusto a la moneda fundente, que ha imaginado el austriaco Silvio Gesell. En Bretton Woods, preconizó el «bancor», una moneda internacional que sustituiría al oro. Una moneda supranacional sería de hecho bastante posible, a condición de evitar los mismos defectos de los cuales se acusa actualmente al dólar (cuya supremacía no tiene que demostrar) y los errores cometidos con el euro. Por eso, se necesitaría idealmente que esta moneda esté ampliamente ligada al oro, para que dentro de algunos años, no veamos las mismas causas produciendo los mismos efectos.

Conceptos erróneos sobre el oro

Como acabamos de ver, el oro suscita tanto fascinación como desconfianza. No contento de gozar de una reputación sulfurosa, numerosos son todavía los conceptos erróneos que circulan sobre el tema del oro. Para empezar el hecho de ser un «ahorro de viejos».

Porque además de haber sufrido los efectos nefastos de un largo mercado bajista en los años 80 y 90, el oro ha tenido siempre, para la mayoría de la gente, una imagen un poco pasada de moda, anticuada, para algunos casi cursi, que se pega a la piel. El oro esta percibido como un tesoro de guerra, como «la moneda del abuelo». Cuanto más se aleja del traumatismo de la Segunda Guerra Mundial, el ser humano parece tener más amnesia. Desde el principio de los Treinta Gloriosos, un viento de modernidad sopla desde los Estados Unidos, trayendo consigo la supremacía del dólar y la extraordinaria estabilidad de la moneda papel.

A pesar de la crisis actual y de la fragilidad de las divisas, numerosos son aquellos que se han olvidado del verdadero valor del oro, o más exactamente, que es el único material que posee un verdadero valor en sí mismo.

Aquellos que han vivido privaciones de libertad y de comodidad saben que el oro, y más específicamente las monedas de oro, son una estupenda herramienta de protección contra las crisis desde hace 6.000 años. No hay razones para que eso sea diferente hoy.

¿Pero entonces quién y por qué puede bien discutir la compra de oro? ¿Unos iluminados? ¿Un viejo Harpagón?

El comprador de oro es un «contrarien»

«Contrarien» es un término francés utilizado para designar a la persona que compra o vende su posición en contra de la opinión del mercado, que desconfía del sentir mayoritario e interviene en sentido contrario. El contrarien más famoso no es otro que Warren Buffet… el hombre más rico del planeta. Uno de sus mejores consejos es el de no seguir a la multitud. Su secreto consiste en una frase típica del contrarien: «La media es lo que todo el mundo hace; si quieren que sus acciones tengan prestaciones por encima de la media, es necesario hacer otra cosa».

Entre los adeptos del oro «políticamente incorrectos» se encuentran visionarios sabios como William Bonner, historiador y especialista de la economía americana, que advierte a sus compatriotas que viven del crédito:

«Imaginen un comerciante. Un día, a su mejor cliente le cuesta pagar sus facturas. El comerciante le otorga un crédito… esperando que un día su cliente vuelva a tener sus finanzas a flote. Pero cuanto más se endeuda el cliente más empeora su situación financiera. Sería perfecto si las cosas pudieran funcionar así, pero es raro el caso. Al contrario, la situación siempre acaba emponzoñándose. El cliente debe dejar de comprar, y el comerciante de otorgarle crédito. Dicho de otra forma, ¡se va a armar una buena!

– Entonces, qué debería hacer un inversor para asegurar sus inversiones?, nos pregunta nuestro amigo.

– Comprar oro.

– ¿Oro? ¡Qué idea más extraña! Hacía años que no escuchaba a nadie hablar del oro. Parece tan pasado de moda. No pensaba que todavía existiera gente que compraba oro.

– Pues justamente por eso debería comprarlo.

Eso es lo que es el comprador de oro actualmente.

Para acabar con el prejuicio de considerar a la inversión en oro como un acto de viejos nostálgicos, solo hace falta entrar en algunos foros especializados para constatar que ese tipo de ahorrador es no solo más joven que la media, sino que además tiene una visión general preventiva y conoce el sistema económico global. De su perfil diremos sobre todo que es un ahorrador prudente y, por los tiempos que corren, la prudencia no es exclusiva de la tercera edad. »

Extraido del libro:  » El Oro, una Inversión que asegura » de Jean-François Faure y Lizette Paternina

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