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Archive for novembre, 2014

El 30 de noviembre, un referéndum particular e interesante: « Salve el oro de Suiza »

mercredi, novembre 26th, 2014
LINGORO

20 Francos suizos Vreneli

La Unión Democrática del Centro (UDC), partido ultraconservador suizo, ha iniciado un referéndum nacional que tendrá lugar el próximo 30 de noviembre, el cual incitara a los habitantes a pronunciarse sobre la política a seguir para su oro.  Esta votación, muy esperada, propone la repatriación al territorio suizo del oro helvético custodiado en el extranjero (20% en el Banco central de Inglaterra y el 10% en el Banco central canadiense), la paralización de las ventas de oro por parte del Banco central Suizo (BNS), y la obligación por parte del mismo de tener como mínimo 20% de sus activos en oro, en lugar de 7.5% que posee actualmente; esto en un plazo de 5 años y la limitación de comprar divisas extranjeras.

Con 1040 toneladas de oro en su posesión en el segundo semestre del 2014 contra las 2590 del primer trimestre del 2000 (lo que representa una bajada casi del 60% de sus reservas en 14 años), el BNS está acusado por los autores del referéndum de haber dilapidado una parte del oro de Suiza hace algunos años y de haber invertido una parte en el extranjero.  El partido ve en estas medidas la forma de garantizar la estabilidad del franco suizo de cara a los riesgos ligados al papel moneda, y su independencia en caso de crisis grave.

Para Thomas Jordan, el presidente del BNS, tal iniciativa “limitaría las actividades a largo plazo del banco”, podría atizar el apetito de los especuladores por el metal amarillo, y “no es la cantidad   de oro guardado por el Banco nacional quien determina la estabilidad del precio y la del franco suizo, pero si la de la política monetaria.

Y si los suizos votan: ”Si”

Si la votación se salda con un “si”, sería un verdadero desajuste financiero ya que iría en contra de la actual política del país que consiste en la compra de otras divisas para mantener el franco suizo a un nivel bajo.  Además, sería un paso hacia el control de los bancos por parte del pueblo, y dejaría en entredicho la política de la Unión Europea, que ha sistemáticamente recurrido a la máquina de fabricar billetes en la gestión de su moneda a pesar de los límites estipulados en el 2008.  Suiza tiene la peculiaridad de dejar las decisiones en manos del pueblo, lo que ha promovido en estos últimos días las anticampañas, con propagandas en contra de esta votación.  Evidentemente los primeros detractores de esta iniciativa son el Parlamento suizo y la BNs ya que va en contra de su política monetaria expansiva.

El oro es cada vez más importante para Brasil

jeudi, novembre 20th, 2014

En pleno mercado emergente, el oro ocupa un lugar primordial en la caja fuerte de Brasil que busca cada vez más diversificar sus reservas especialmente con el metal precioso.  Es por esta razón que el Banco central brasileño ha duplicado el importe de sus reservas en estos últimos dos años.

La historia del oro en Brasil

El descubrimiento del oro en Brasil coincide con la llegada de los portugueses y a la colonización durante más de 300 años. La explotación del oro se realizará sobretodo en el siglo 18 con la  ayuda de los esclavos venidos de África.

Para Portugal, abatido por las largas guerras con España y Holanda, el descubrimiento del oro en Brasil es una verdadera ganga.  En el interior de Brasil, las minas se convierten en la principal actividad económica del país, en ese momento colonial, que permitió a Portugal comprar bienes industriales a Inglaterra y de construir suntuosos monumentos barrocos.

A La capital de la provincia donde se situaban las minas Gerais se le denominaba: Ouro Preto (oro negro) debido a la oscuridad de las tierras de las cuales se extraía el metal.  Una Casa de la Moneda instalada en Ouro Preto emitió monedas de oro de Reis desde 1724.

Otros tres talleres brasileños (en Bahía y Rio de Janeiro), acuñaron monedas idénticas a las emitidas en Portugal, las cuales se podían diferenciar gracias a las letras correspondientes a los talleres brasileños: M, B o R.

La producción de oro era tal en el siglo 18 en Brasil, que ella sola igualaba a toda la extracción aurífera de las colonias españolas en América del Sur.  De esta época se crearon las monedas portuguesas de oro con la efigie de Juan V.

Monedas de oro brasileñas

2000 Reis

Pueblo de navegadores, Portugal y sus numerosas colonias permitieron a sus monedas circular a través del mundo entero.  Las monedas en oro portuguesas (reis, cruzados, escudos), contaban por ello con una legitimidad universal.

La principal moneda de Brasil era la de 4000 reis en oro, mejor conocida como “moidore”=moeda da ouro=moneda de oro.

Todas las monedas fueron expresadas en reis y en unidades decimales a partir de 1836 y hasta el final de la monarquía portuguesa e inicios de la Republica en 1910.  Existen en 5 formatos, de los cuales, con milésima y peso diferentes.  Hay monedas de 1000 a 10.000 reis.

Dispone de una aleación solida de 917%, lo que hace que estas monedas se puedan encontrar a día de hoy en buen estado de conservación.  Comparadas a los cruzados y escudos, los reis son mejores monedas de inversión, más asequibles, aun si sus acuñaciones eran limitadas.

Los reis de oro es una moneda que engloba a la vez numismática e inversión.

El mercado del oro en Brasil

Desde el 2012 Brasil busca diversificar a toda costa sus reservas extranjeras.  El país ha duplicado sus reservas de oro en estos últimos años, pasando así de la posición N° 51 con 33.6 toneladas de oro (en agosto de 2012) a la N° 42 con 67.2 toneladas (en junio de 2014) alcanzando su mayor nivel desde enero de 2001.

El grafico a continuación, extraído de un estudio sobre el oro y la diversificación de las reservas extranjeras de los bancos centrales de mercado emergentes (WGC), muestra que el real brasileño es la moneda por la cual existe mayor contrapartida en oro físico.

Contrapartida Oro vs Real

La fragilidad del real no facilita la entrada de capitales extranjeros, por tanto Brasil tiene la necesidad de financiar sus importaciones.

Las desigualdades sociales que no cesan de aumentar, la criminalidad y la violencia son otros de los mayores problemas que afronta el país y que hacen que el oro ocupe una posición importante.

El UDC lanza su campaña para salvar el oro de Suiza

jeudi, novembre 13th, 2014

Campaña del UDC

El papel se desintegra, el oro se mantiene.  Es con esta imagen que el UDC ha lanzado su campaña en favor de la iniciativa popular para salvar las reservas de oro del Banco nacional BNS.  Según el partido, el banco central debe conservar suficiente metal amarillo ya que los altos riesgos ligados al papel moneda son cada vez mayores.

La iniciativa “Sauvez l’or de la Suisse” (Salve el oro de Suiza), exige que la BNS pare sus ventas de oro, que repatrie todo el metal amarillo conservado en el extranjero y que constituya unas reservas de oro por al menos un 20% de sus activos.  “El oro es una garantía de independencia”,  afirmaba el comité en Berna.

Además el UDC opina que conservar un tal zocalo en los cofres del BNS (actualmente 1040 toneladas de oro), es indispensable para garantizar la estabilidad del franco suizo.  El banco nacional no debe vender su oro, y dejar de apostar por divisas extranjeras con un futuro incierto.

Ese suelo evitará al banco el tener un balance únicamente en euros, por tanto deudas, que compra sin control imprimiendo francos suizos, ha explicado de esta forma el consejero nacional suizo Ulrich Schlüer.  “Las deudas de hoy serán los impuestos del mañana”.

Entre más altos sean  los riesgos ligado al papel moneda, más importante es tener suficientes reservas de oro.  En los últimos seis años el Bns ha imprimido más billetes que la Fed.

En paralelo ha vendido sus reservas de oro (más de la mitad desde el año 2000), “por tanto es necesario corregir el tiro  e impedir que esto prosiga” afirmaba asi Luzi Stamm.  Esta iniciativa llega en el buen momento ya que el pueblo suizo se ha dado cuenta que vender sus reservas de oro ha sido un error.

El Udc denuncia un BNS a merced del Banco central europeo y la Fed americana.  Eso debe cambiar, según ellos.

El partido conservador deja al BNS un plazo de 5 años para aumentar su partida en oro de 7.5 al 20% y repatriar el 20% de stock presente en el banco de Inglaterra y el 10% en manos del banco de Canadá.  Porque en caso de crisis grave estos socios podrían rechazar la repatriación.

La bajada actual del oro está ligada a dos razones

mardi, novembre 4th, 2014

El primero tiene que ver con la FED, y su “posible” aumento de las tasas de interés, pero la economía norteamericana y mundial es incapaz de soportar una subida de las tasas de interés sin caer en la recesión y posteriormente en la deflación, y por ende en una quiebra generalizada.  Por tanto o esta no tendrá lugar, o desencadenará el hundimiento económico, pero en todos los casos mientras los inversores piensen que la Fed pueda subir las tasas, esto hace bajar el oro, que no les “reporta nada”, que no les sirve como reserva de valor, y no les genera rendimientos en sí mismo.  Es de hecho esta “neutralidad” del oro lo que lo hace interesante, ya que el rendimiento obtenido de una inversión, significa que su dinero es prestado y el rendimiento proviene del prestatario que en caso de no ser solvente, se llevará su dinero.

La segunda es que el dólar sube, y mientras que el dólar suba en comparación a otras divisas, los inversores prefieren gozar de este movimiento al alza que de refugiarse en el oro.  Es el mismo comportamiento cuando las bolsas suben.  Los inversores prefieren comprar acciones como la mayoría y aprovechar la subida.

Queremos recordarles que nosotros no somos inversores de Wall Street si pensamos en oro, si queremos especular es mejor pasarse a la bolsa y jugar día a día con los precios.  Pero si de lo que se trata es de conservar el patrimonio y los ahorros a 30 años o más de nuestras familias y los nuestros propios, entonces estamos hablando de refugio y ese refugio lo conceden los valores tangibles como el oro, la plata, y todos los metales preciosos.

Es bajo esta óptica que debemos ver el oro y la plata, y prepararnos tanto para lo mejor como lo peor en términos económicos.

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