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Comportamiento del Oro tras el acuerdo sobre la deuda en Estados Unidos

mardi, août 2nd, 2011
LINGORO

2.1 billones de Dólares para elevar el techo de la deuda

Después de días de incertidumbre, y de dramatúrgicos encuentros entre los partidos que lideran el país, al final han llegado a un acuerdo para elevar el techo de la deuda en unos 2.1 billones de dólares, los que se supone, serán suficientes para solventar las necesidades de USA hasta el año 2013.

Al mejor estilo americano han tenido al mundo en vilo para tomar en el último momento, casi al borde del abismo, (como si de una  película hollywoodense se tratara) una decisión conocida por todos: imprimir más toneladas de billetes para tapar los grandes agujeros que invaden la nación.

Ahora solo falta que este martes a mediodía lo apruebe el senado, que será un sí rotundo, debido a la mayoría demócrata.

Para Estados Unidos se avecinan tiempos difíciles, ya que esta inyección de dinero supone más recortes presupuestarios, superiores a los 2.1 billones de dólares y los gastos de ahora en adelante serán limitados.  Todo esto sometido a los ajustes que las agencias de calificación puedan exigir, si consideran insuficientes estas medidas, lo que pondría en peligro las AAA con las que cuenta actualmente el país.

Este acuerdo, como era de esperarse, benefició al dólar y supuso una ligera modificación en el precio del oro, que ayer protagonizó una ligera caída a los 1.615 dólares.  Pero estas correcciones no durarán mucho tiempo, por ejemplo hoy se ha recuperado y ha alcanzado los 1.624 dólares la Onza.

Lo que se está fraguando en Estados Unidos en estos momentos, solo sirve para calmar los ánimos de manera pasajera, porque el verdadero problema lo están dejando de lado, y es el problema de una deuda que está creciendo más y más.  Cuando este techo nuevamente se  alcance en el 2013, posiblemente estaremos frente a una crisis aun mayor que la vivida actualmente.

No es ser pesimistas, sino realistas y conscientes del mal manejo y las malas decisiones que los gobernantes, tanto nacionales como mundiales toman sobre nuestros países.

Si el precio del oro baja o se corrige, consideremos éste, como el momento preciso para comprar.  Pero muy probablemente seguirá subiendo, los analistas afirman que se puede posicionar en los $1.800  y $2.000 la Onza para el 2012, o incluso para finales de este año.

Por: Lizette Paternina

En Estados Unidos, conservadores proponen pagar la deuda con oro

samedi, juin 4th, 2011

Al calor de la crisis financiera internacional, la cuantiosa deuda pública estadounidense se incrementó en los últimos años hasta convertirse hoy en una de las mayores preocupaciones de la administración demócrata de Barack Obama. Prueba de ello es que el lunes pasado, la deuda americana alcanzó su techo de 14,29 billones fijado por el Congreso, en medio de una batalla entre la Casa Blanca y la oposición republicana acerca de los límites del endeudamiento y el déficit presupuestario.

Lo cierto es que, en medio de un escenario de valorización continua del oro en los mercados internacionales, era cuestión de tiempo hasta que surja alguna propuesta que sostenga cancelar parte de los pasivos de la economía americana a través de las toneladas de metal precioso que el gobierno guarda entre sus activos. Y la sugerencia llegó de parte de economistas del Partido Conservador, quienes proponen utilizar para el pago de las deudas el oro que Estados Unidos mantiene en su base de Fort Knox, y que alcanzan las 147,3 millones de onzas de oro.

“Dado el alto valor que tiene hoy el oro, y el problema de la enorme deuda que tenemos, lo que hay que hacer es vender ahora que el precio del metal precioso se encuentra en la cima”, afirmó Ron Utt, economista jefe de la Heritage Foundation, un think tank conservador estadounidense fundado en 1973. Días atrás, la institución dio a conocer un plan económico para equilibrar el presupuesto, que no incluye aumentos de impuestos, pero sí la venta de activos federales por valor de 260 billones de dólares en los próximos 15 años.
No obstante, la utilización de oro para el pago de la deuda está lejos de obtener consenso al interior del gobierno. Un alto funcionario, que prefirió no ser citado debido a su alto rango, le dijo al diario The Washington Post que “la idea de vender nuestro oro se encuentra a tan sólo un paso de locura de la venta del monte Rushmore”.

Fernando

Ahora Goldman Sachs recomienda comprar oro

lundi, mai 30th, 2011

El pasado 15 de abril, el banco Godman Sachs advertía a sus clientes de una inminente baja en la cotización de las materias primas, por lo que recomendaba vender los activos de commodities y recoger las ganancias, ante la previsible “corrección” del mercado.

Sin embargo, algo hizo cambiar de parecer a los analistas del banco de inversión estadounidense, uno de los que marcan el rumbo en Wall Street. Algunos días atrás, Goldman Sachs proyectó un escenario completamente distinto, revisó su recomendación y anticipó que el precio de los commodities seguirá subiendo, particularmente en el sector agrícola, con alzas de 2% para los futuros de azúcar y algodón.

¿Qué pasará con el oro?

¿Qué pasará con el oro? El banco se mostró optimista con el rumbo que tendrán los metales, particularmente el oro. En este sentido, los especialistas de Goldman Sachs dejaron en claro su postura alcista con respecto al oro, y señalaron que las bajas tasas de interés en Estados Unidos seguirán funcionando como un incentivo para la compra del metal precioso. De este modo, el banco anticipó que los precios subirán a U$S 1.565 la onza, apenas por debajo de los máximos registrados a comienzos de mayo.

El banco no se quedó ahí, sino que aseguró que la desaceleración en el crecimiento económico mundial es pasajera y próxima a llegar a su fin, lo cual genera un potencial alcista para metales como el cobre y el oro.

Pese a que fue una de las instituciones más golpeadas por la crisis financiera de 2008, Goldman Sachs sigue siendo en la actualidad una de las agencias más influyentes en el mercado global, y cuyos análisis y advertencias son seguidas de cerca no sólo por sus clientes, sino por el resto del mercado. No obstante, no fue el único banco que hizo una lectura positiva del ciclo alcista de los commodities: Morgan Stanley también se sumó a la tendencia y visualizó un panorama similar al de Goldman Sachs.

Los futuros del oro presentan así una perspectiva alentadora, en medio de la búsqueda de refugio por parte de los inversionistas, debido a las preocupaciones persistentes por la deuda pública de los países europeos.

Fernando

El oro vuela con las alas que le faltan al dólar

vendredi, mai 6th, 2011

En pocas oportunidades como en la actualidad ha quedado tan de manifiesto la relación inversa que une al oro con el dólar. Hoy en día los precios del oro se encuentran en niveles máximos históricos, y entre todos los factores que alimentan esa suba hay uno que también lo ha lanzado por encima los U$S 1.500, y es justamente la debilidad de la divisa estadounidense. Incluso el oro podría seguir fortaleciéndose de cualquier debilidad del dólar, en particular si la Reserva Federal de ese país mantiene una política monetaria flexible, en contraste con el Banco Central Europeo (BCE), que ya ha elevado sus tasas de interés en un intento por frenar la inflación.

¿Por qué la caída del dólar beneficia al oro? Básicamente porque el descenso del dólar presiona al alza la cotización de los metales preciosos y otras materias primas ya que, al negociarse en la moneda estadounidense, se hacen más atractivas con un dólar depreciado. Esa caída de la moneda de la primera economía mundial se produce después de que el BCE decidiera subir los tipos de interés en un cuarto de punto, hasta el 1,25%, para tratar de combatir la creciente inflación en la eurozona.

¿Es la única razón por la cual sube el oro? Desde luego que no. Las políticas monetarias expansivas llevadas a cabo por muchos Bancos Centrales –que actualmente generan inflación- han contribuido en gran medida, lo mismo que la crisis financiera de los países de la eurozona, y la gran demanda proveniente de China. Pero sin duda la inyección de liquidez del gobierno norteamericano ha enviado al dólar a niveles bajos frente a otras divisas como el euro.

Ahora bien, la pregunta que todos los especialistas y los grandes tenedores de oro se hacen es: ¿Hay lugar para una “revancha” del dólar contra el oro en el tercer trimestre? Muchos se preguntan si un dólar fortalecido en los próximos meses puede barrer con la escalada del oro. En este sentido, Marcos Hulbert, analista y fundador de la consultora Hulbert Financiera, se tomó el minucioso trabajo de confeccionar complejos modelos econométricos para llegar a la conclusión de que, si bien es cierto que hay una relación inversa entre dólar y oro, dicha relación sólo explica una porción menor de la cotización ascendente del preciado metal. De este modo, el resultado final es que la fortaleza esperada del dólar presionará al oro, pero ello no significa que el alza del “tigre dorado” llegue a su fin ya que existen otros factores que seguirán dando soporte a los precios del metal. Uno de ellos es la inflación global, que podría profundizarse aún más cuando los Estados Unidos tengan que implementar las medidas de salida para retirar la enorme liquidez que han inyectado a la economía. Además, por el lado de la Unión Europea la situación dista de ser buena, y si bien las tensiones se han calmado, no es el fin de las especulaciones acerca de un colapso, con la grave crisis que enfrentan Portugal y Grecia. Además, los metales preciosos son demandados por inversores para cubrirse ante la incertidumbre de la resolución definitiva a la crisis política de la zona norte de África y de Medio Oriente, así como a las posibles presiones inflacionistas a futuro.

El oro, una inversión cada vez más imbatible

jeudi, mai 5th, 2011

Mucho se ha dicho acerca de que el oro es el refugio histórico más natural. Por eso, los ahorristas europeos, estadounidenses y cada vez de más rincones del mundo están optando por el único tipo de activo que no depende de gobiernos ni de empresas. El oro siempre está. Y cuando hay incertidumbre y zozobra en los mercados, el oro se encarga de ser el oasis de tranquilidad y certezas.

En un contexto tan volátil como el actual, ser tenedor de oro es definitivamente una de las pocas formas de proteger el patrimonio mientras el mundo atraviesa la peor crisis financiera de la que se tenga memoria desde la Gran Depresión de los años 30. El metal amarillo lleva acumulado más de un 8% de ganancia en lo que va de 2011 y en los últimos 5 años, ofreció una rentabilidad superior al 134% y lleva ya una década de alza consecutiva. Piense un minuto qué otra inversión le podría haber dado semejante retorno en tan poco tiempo.

Las últimas medidas del BCE para intentar frenar la inflación que fortalecieron al euro y depreciaron al dólar no hicieron más que ratificar la solidez del oro como opción de inversiones. Contra los pronósticos de muchos agoreros del metal, la cotización de la onza de oro llegó a pisar los US$ 1.570, conformando un nuevo récord histórico.

« El oro se beneficia nuevamente con la debilidad del dólar », explicaron analistas de Commerzbank. Como si todo fuera poco, el pasado miércoles, la Reserva Federal estadounidense decidió sostener su política monetaria de alta flexibilidad, con una tasa directriz casi nula, por debajo del 0,25%.
El contexto internacional sigue también sumando factores que favorecen al alza del oro. Desde hace varios meses se vienen acumulando hechos que desestabilizan y corroen a las opciones de inversión tradicionales: las protestas incesantes en el mundo árabe, la interminable lucha de Muamar Gadafi y las fuerzas opositoras, la dupla terremoto-tsunami que afectó a Japón, las sospechas de que la tendencia inflacionista en China y algunos países europeos puede profundizarse y la desaceleración más allá de lo esperado de la economía estadounidense en el primer trimestre, generó una vez más una reacción en cadena que llevó a los inversionistas a buscar refugio y lugar seguro en el oro, ante la incertidumbre que generan las demás opciones de depósitos y ahorro.

« En los últimos días el precio del oro ha mostrado que depende completamente del dólar estadounidense y la divisa norteamericana parece no estar muy convencida por los datos de Estados Unidos », dijo Daniel Briesemann, analista de Commerzbank.

Los inversores siguen dudando de la recuperación económica en Estados Unidos y en Europa. Pradeep Unni, analista de Richcomm Global Services, dijo: « La gran diferencia entre la economía de Estados Unidos y el resto del mundo y el temor a una probable recaída en la recesión económica han estado sirviendo como argumento para los que tienen un panorama alcista de los precios del oro ». Este lento crecimiento económico de ambos lados del Atlántico no hizo más que aumentar el apetito de los inversionistas de oro para resguardarse y asegurar sus ahorros y sus riquezas.

El Yuan y su impacto en el dólar y el euro fortalecen al oro

mercredi, mai 4th, 2011

 

Días atrás, el banco Central de China reafirmó que continuaría con una política monetaria restrictiva para intentar reducir la inflación en la región. Cuando el país abandonó la tasa de cambio fija, el yuan se revaluó un 4,5% respecto del dólar hasta junio del año pasado. Pero desde entonces, se fue devaluando lentamente y ya ha caído un 4,3%.

Es claro que en la medida que el valor del yuan aumente, el hecho impactará en de manera negativa en el volumen de exportaciones. Este es sin dudas, un dato económico clave para el crecimiento de China.

En este contexto, los jefes de economía y finanzas de los países de la eurozona manifestaron su preocupación por la debilidad del yuan.

 En un comunicado conjunto, afirmaron que el rumbo de la moneda china está impactando de forma negativa en la economía europea, provocando indirectamente que el dólar también se deprecie. Análogamente, este hecho genera una caída en la competitividad de las exportaciones europeas y un menor ingreso de divisas.

Muchos especulan con que China esté promoviendo esta devaluación para sostener la competitividad de sus exportaciones y, por ello, desencadena y profundiza las continuas crisis que sufre el mundo financiero internacional desde hace más de dos años. Por su parte, el presidente del Banco Popular de China, Zhou Xiaochuan, desestima estas versiones y asegura que el país está dejando que el mercado regule sus tasas. Además, Zhou se queja de que China no tiene la suficiente representatividad en el Fondo Monetario Internacional (FMI) teneindo en cuenta el tamaño de su PIB.

China está tratando de evitar la creación de una burbuja inmobiliaria y está intentando no alzar la tasa de interés para frenar la revaluación, pues esto podría atraer capital golondrina.

« En economías emergentes con superávit en cuenta corriente grandes y crecientes, especialmente China, es deseable que los tipos de cambio efectivos se liberen para que se produzcan los ajustes necesarios », dijo el primer ministro de Luxemburgo Jean-Claude Juncker, en la comunicación conjunta.
Sin embargo, en lo que no coinciden todos los ministros de finanzas es en lo que sugieren el alemán Peer Steinbrueck, el austríaco Wilhelm Molterer o el holandés Wouter Bos, acerca de que un euro fuerte es el reflejo de una economía europea sólida, capaz de enfrentar y superar los problemas actuales.

En tanto, para el inversor promedio, todas estas especulaciones no hacen más que agigantar la incertidumbre. Nadie es capaz de aseverar que los pronósticos sean mínimamente veraces. No es casual entonces, que los ahorristas de todos los tamaños sigan volcándose cada vez más masivamente a lo que sin dudas es la inversión más segura. Basta remitirse a los datos de los últimos diez años y ratificar que ha sido el oro, contra viento y marea, el más sólido refugio. Por ello, no es casual tampoco que desde hace varios meses se siga hablando cada vez en voz más alta de la posibilidad de volver al oro como patrón de divisas. Hasta que todo esto se defina… ¿usted está aún pensando qué hacer con sus ahorros e inversiones? Mientras usted piensa, hay muchos que ya están ganando dinero o capitalizando sus ahorros desde hace tiempo.

La perspectiva negativa de la deuda de los Estados Unidos impulsa el Oro

lundi, avril 25th, 2011

Calificación que ha otorgado una de las agencias como Standard & Poor’s, al pasar de estable a negativa la deuda estadounidense, lo que deja en entredicho la capacidad del gran país norteamericano para encaminar de nuevo su economía, al igual que deja en tela de juicio las triples A que agencias como estas siguen otorgando a países cuyas economías son riesgosas, como  ha pasado por ejemplo con los bancos islandeses a los cuales otorgaron una AAA y que más tarde se hundieron cual Titanic.

Después de que la agencia hiciera pública la calificación, el oro ha cotizado a 1509.19 dólares la onza en el mercado asiático, y una vez más se reitera como un refugio seguro para los inversores.

Con este se van cumpliendo casi once años de subida permanente de este metal, la que se considera una de las épocas más fructíferas desde la que se produjo en los años veinte.

Ante esta situación, el gobierno de los Estados Unidos no aporta medidas claras y eficientes para salir del déficit en el que se halla sumido, pudiendo acumular  un porcentaje de hasta el 84%  del PIB de su deuda pública para el año 2013.

La preocupación se desató por el límite del presupuesto de emergencia estadounidense, con el cual ha trabajado los primeros meses del 2011 y el cual finalizará en el próximo mes de junio.  Lo que indica que pronto llegará al límite de su deuda, que se calcula, según el informe del analista Nicola Swann de Standard & Poor’s, en 14.3 billones de dólares.

Las decisiones tardarán más con el tema de las elecciones en el 2012, ya que ninguno de los dos partidos parece centrarse en la problemática de la deuda, como sí de sus respectivas campañas electorales.  Al parecer ambos están de acuerdo en que se deben tomar decisiones para solucionar el déficit, pero difieren en las medidas a llevar a cabo.

Lo que está claro es que se avecinan tiempos de recortes y de austeridad para Estados Unidos, lo que demuestra que aún faltan unos cuantos años más para salir de la crisis.

Así mientras la catalogación de la deuda estadounidense es negativa, la del Oro es totalmente opuesta.

Por: Lizette Paternina

CUANDO SE AGOTAN LAS OPCIONES DE INVERSIÓN EL ORO BRILLA MÁS

samedi, janvier 8th, 2011

El mundo ha vivido en las últimas décadas varias burbujas financieras. Cada una de ellas no ha hecho más que diluir rentas, derribar monedas, hacer temblar sistemas financieros enteros o causar pánico en la economía mundial. Desde el efecto Tequila de 1995, la burbuja asiática de 1997, el pinchazo de las “punto com” en los albores del nuevo milenio, pasando por otras tantas crisis que han llevado a la burbuja hipotecaria y financiera de los últimos dos años, las monedas de todo el mundo sufrieron variaciones que han hecho perder miles de millones a ahorristas de todos los tamaños en todo el planeta. 

Evidentemente, las formas tradicionales de inversión como las cuentas ahorro, propiedades, bonos del Tesoro, acciones o fondos de inversión libre son, indefectiblemente, inversiones de alto riesgo. Las aportaciones de dinero a cualquier opción de inversión tradicional no hacen más que generar liquidez en los mercados y generar nuevos créditos que pueden terminar en una nueva burbuja o en una gran demanda de los mercados de valores de todo el mundo para conseguir de acciones, títulos o bonos de dudosa solidez. 

La economía de los Estados Unidos, a la que todos conocen como la más fuerte del mundo, cuenta con un presupuesto anual de 3,5 billones de dólares. Según los últimos datos publicados, los ingresos del gobierno estadounidense están cerca de los 2 billones de dólares por año, y tras los datos conocidos del paro, se considera probable que la recaudación tributaria disminuya aún más. Haciendo una cuenta simple, se deduce que el gobierno de Obama debe conseguir 1,5 billones de dólares para poder seguir funcionando. 

El dólar ha dejado de ser, desde hace tiempo ya, el refugio preferido de los inversores. El euro, lanzado como el baluarte de la solidez para las economías europeas, no ha cumplido con los objetivos en la crisis que estalló en 2008. El yuan, si bien fue revalorado durante 2010, sufre fuertes presiones inflacionarias. El yen se ha fortalecido frente al dólar, pero esto no significa que la economía japonesa esté pasando por una etapa de solidez. De hecho, Japón atraviesa una importante depresión desde hace casi 15 años. Sucede que la inestabilidad del resto de las monedas ha colocado al yen en un lugar de “fortaleza”. Pero si algo cambia en el escenario mundial –y vaya si esto es probable- el yen también puede derrumbarse. 

La deuda mundial es hoy más grande de lo que el mundo puede pagar. Con el mundo virtualmente en bancarrota, muchos bancos centrales, inversores corporativos, ahorristas privados y las poblaciones de toda Europa están recurriendo cada vez más al oro como opción de inversión. ¿La razón? El oro existe, es real, está allí para quien desee verlo o tocarlo. No depende de algún fondo inversor ni de los beneficios de una empresa para permanecer en el mercado. El oro es un activo real, tangible, que ha sido valorado por los seres humanos desde hace más de 6.000 años. La oferta es limitada y la demanda crece año tras año.

Para preservar la riqueza personal no parece haber muchas opciones.  Es cierto que el valor del oro puede subir y bajar, pero nunca va a desaparecer.

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