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Los gobiernos se suman a la fiebre del oro

vendredi, juillet 8th, 2011
LINGORO

En líneas generales, la economía de los países se maneja como la economía de un particular. Se observa el mercado, se piensa dónde conviene invertir, y se actúa, esperando que la opción elegida sea la mejor. La gran diferencia entre la economía de una nación y la de un inversor, es que en el caso de la primera, si sale mal, perdemos todos. Una verdad incontrastable es que invertir en oro es siempre atractivo cuando se atraviesa una crisis, pero también es cierto que no ha surgido hasta el momento otra opción de inversión capaz de destronar al oro del lugar de preferencia del que goza.

El Consejo Mundial del Oro (WGC) ha publicado recientemente algunos datos que indican que las reservas auríferas de los bancos centrales del mundo crecieron en más de 276 toneladas en el primer trimestre de este año, y que llegan hasta casi las 30.500 toneladas.

Ya no solo los privados miran al oro como inversión y refugio

Liderando esta tendencia se ubica Arabia Saudita, que resulta ser el país que más ha elevado sus compras de oro. En concreto, el reino gobernado por Su Majestad Abdala bin Abdelaziz hizo crecer sus reservas hasta casi 329 toneladas, desde apenas 143 toneladas. Rusia es otro de los países que adicionó 26,6 toneladas de oro a sus reservas, las cuales ya alcanzan las 669 toneladas. España, por su parte, se viene deshaciendo de sus reservas en oro, por haber considerado hace unos cinco años que el metal había llegado a su techo de cotización (cuando aún estaba en apenas un poco más de 600 dólares la onza).

Otro dato significativo es que el mayor vendedor en lo que va del año es el Fondo Monetario Internacional, que desde principios de 2011 ha puesto en marcha un programa de venta de sus reservas. La cantidad de oro del organismo que ahora tiene como presidente a Christine Lagarde, lleva vendido es de 38 toneladas, pues ha disminuido sus reservas de 3.005 toneladas a las 2.967, lo que, según estimaciones del mercado, habría generado ganancias extraordinarias de aproximadamente 1.969 millones de euros.

El metal precioso va a cumplir once años consecutivos de alza, con una rentabilidad acumulada en términos nominales del 450%. La onza franqueó la barrera de los 1.500 dólares, y se está ubicando en 1.526,25. Si queda alguna duda de cómo seguirá el desarrollo de esta historia, los expertos en inversiones creen que “aún hay recorrido para rato, aunque a un ritmo más pausado y con alguna que otra corrección por el camino”.

Siempre juega a favor del oro las condiciones adversas, como pueden ser el tipo de interés desfavorable y las crecientes preocupaciones por la inflación. En cuanto a las dificultades que atraviesa la industria minera para mantener los ritmos de producción que exige la demanda, hay que destacar los hallazgos de nuevos yacimientos que se vienen produciendo en América Latina. El oro sigue presente en la mente de los inversores, y mientras esto siga así, seguirá subiendo en las gráficas económicas.

La crisis y el oro como reserva

mardi, juillet 5th, 2011

El mundo permanece expectante a la espera de la resolución de la crisis griega. Aunque parezca exagerado, la forma en que se resuelva puede afectar a regiones impensadas del planeta. Mientras todo esto se dirime, avanza y retrocede, en el medio hay vidas que deben seguir su curso. Y la incertidumbre puede ser muy tentadora para los inversores de riesgo, pero no para quien ahorra lo poco que tiene, y desea salvaguardarlo de la depreciación.

Esto es lo que pasa con los ahorristas que no saben cuál es el camino más seguro para mantener su inversión en crecimiento, o al menos inalterable.

Como una parte del mismo conjunto, a mayor incertidumbre, mayor cantidad de economistas que opinan y recomiendan distintas opciones para invertir el dinero. Uno de ellos, Jorge Sepúlveda, opina que el papel moneda (dólar, euro, libra esterlina) continúa siendo la opción más elegida, y claro está, la que se encuentra más a la mano del pequeño inversor. Luego siguen en la lista la bolsa (exclusivamente para quienes tienen algún tipo de conocimiento, de lo contrario se vuelve una opción muy insegura debido a su alta volatilidad). Detrás de la bolsa, están las commodities, entre la que se destaca el oro.

El listado precedente se repite en la mayoría de los países del continente, pero en otras latitudes, como las naciones del Lejano Oriente (recordemos que China es una de las economías que se muestra más fuerte a pesar de todo), el oro ha trepado ya al segundo lugar de preferencia de los inversores.

Con respecto a las perspectivas para esta segunda mitad del año, el componente político sumó un ingrediente a la volatilidad de los mercados. La convulsionada situación en los países del Oriente Medio mantiene expectante al mercado en lo que hace al petróleo.

Lógicamente, como sucede con toda crisis económica, el mundo deja de invertir, pero esta situación no puede mantenerse a largo plazo, pues el dinero debe estar en movimiento, por lo cual los mercados comenzaron a posicionarse de otra manera, pero posicionarse al fin.

Muchos expertos sostienen en este momento que cuando no se sabe qué hacer con el dinero, “el lugar más natural es invertir en oro. La gente lo compra, y su precio no sube porque haya poco oro, sino porque todos quieren comprarlo”.

Obviamente, también están quienes sostienen que el alza sostenida en el valor del oro ha llegado a su techo. Sin embargo, lo mismo habían dicho los “expertos” hace algunos años, para justificar la venta del oro de reservas que tenía el gobierno español. Escudado en la frase de que el metal precioso “ya no es una inversión rentable”, el entonces vicepresidente económico, Pedro Solbes, justificaba en 2007 la venta de más del 32% de las reservas que el Banco de España había realizado en ese mismo ejercicio. Y no era la primera vez que lo hacía, pues un año antes ya se había deshecho de poco más de un 7%. Vale recordar que en ese momento, la onza de oro cotizaba a 669 dólares, mientras que ahora ronda los 1.525. Los 4,3 millones de onzas de oro que se vendieron 2007 a 2.108,6 millones de euros al cambio de ese momento, vale hoy casi un 125% más. En sólo cuatro años, España perdió más de 2.350 millones de euros por no confiar en el oro.

Otra de las razones de la venta que el Gobierno arguyó hace cinco años fue la misma que la del resto de bancos centrales europeos, que tras la entrada del euro habían acordado prescindir paulatinamente de sus reservas de oro en favor de otros activos más rentables y fáciles de custodiar. No obstante, rápidas de reflejos, las entidades centrales europeas han dejado de deshacer sus posiciones en oro y, adicionalmente, las autoridades monetarias de los países asiáticos se han lanzado a comprar oro para diversificar sus reservas rebosantes de dólares.

Evidentemente, algo tiene el oro que genera seguridad en todos los niveles de inversión.

En Estados Unidos, conservadores proponen pagar la deuda con oro

samedi, juin 4th, 2011

Al calor de la crisis financiera internacional, la cuantiosa deuda pública estadounidense se incrementó en los últimos años hasta convertirse hoy en una de las mayores preocupaciones de la administración demócrata de Barack Obama. Prueba de ello es que el lunes pasado, la deuda americana alcanzó su techo de 14,29 billones fijado por el Congreso, en medio de una batalla entre la Casa Blanca y la oposición republicana acerca de los límites del endeudamiento y el déficit presupuestario.

Lo cierto es que, en medio de un escenario de valorización continua del oro en los mercados internacionales, era cuestión de tiempo hasta que surja alguna propuesta que sostenga cancelar parte de los pasivos de la economía americana a través de las toneladas de metal precioso que el gobierno guarda entre sus activos. Y la sugerencia llegó de parte de economistas del Partido Conservador, quienes proponen utilizar para el pago de las deudas el oro que Estados Unidos mantiene en su base de Fort Knox, y que alcanzan las 147,3 millones de onzas de oro.

“Dado el alto valor que tiene hoy el oro, y el problema de la enorme deuda que tenemos, lo que hay que hacer es vender ahora que el precio del metal precioso se encuentra en la cima”, afirmó Ron Utt, economista jefe de la Heritage Foundation, un think tank conservador estadounidense fundado en 1973. Días atrás, la institución dio a conocer un plan económico para equilibrar el presupuesto, que no incluye aumentos de impuestos, pero sí la venta de activos federales por valor de 260 billones de dólares en los próximos 15 años.
No obstante, la utilización de oro para el pago de la deuda está lejos de obtener consenso al interior del gobierno. Un alto funcionario, que prefirió no ser citado debido a su alto rango, le dijo al diario The Washington Post que “la idea de vender nuestro oro se encuentra a tan sólo un paso de locura de la venta del monte Rushmore”.

Fernando

Cuba recurre al oro para hacerle frente a su crisis

mercredi, juin 1st, 2011

Si algo ha caracterizado a la economía cubana en las últimas décadas ha sido su enorme dependencia en tres factores esenciales: el petróleo que le envía su aliado venezolano, el turismo y las remesas que los propios cubanos envían desde otras naciones. Pero la crisis económica mundial no sólo ha azotado a las economías más importantes, sino que tuvo un impacto profundo en países que –como Cuba- dependen en gran medida de los flujos de dinero que envían sus residentes en otros países. Para enfrentar esta grave situación económica y el malestar social que provoca, la isla castrista ha lanzado un plan de ajuste conocido como “Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución”, cuyo sentido es revisar y actualizar el modelo socialista. El plan contiene 313 medidas económicas, entre las cuales se encuentra, por ejemplo, una política que facilite a los cubanos residentes en la isla poder viajar como turistas al extranjero, dejando de lado ciertos obstáculos burocráticos que rigen en la actualidad. Por este tipo de medidas, nadie duda hoy que isla se encamine a una transición hacia un modelo socioeconómico de mayor apertura.

Prueba de ello es la decisión del gobierno de Raúl Castro de iniciar próximamente la explotación de oro en la isla, un proyecto que cuenta con la colaboración de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), y particularmente del mandatario venezolano Hugo Chávez. La colaboración entre ambos regímenes no es algo novedoso: desde hace algunos años los dos países mantienen estrechos lazos comerciales y desarrollan proyectos bilaterales en ramos como la industria, el petróleo, la agricultura y la minería.

El proyecto estará a cargo de la firma Geominera y en su primera etapa se realizará en la mina Oro-Barita, ubicada en el pueblo El Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba, a unos 860 kilómetros de La Habana. Las reservas del yacimiento aurífero en ese terreno están calculadas para unos cinco años, según datos brindados por la propia empresa.

Tras los estudios preliminares, tanto las autoridades cubanas como los analistas internacionales se han mostrado optimistas con respecto al potencial de desarrollo de la minería cubana, a la que podrían sumarse inversiones provenientes del extranjero.

En este sentido, el viceministro de Industrias Básicas, Iván Martínez, aseguró que el uso de imágenes de satélite y el alto grado de estudio geológico del territorio nacional contribuyen al desarrollo de la industria y de las infraestructuras necesarias para garantizar el proceso productivo.

Fernando

Hugo Chávez: la revolución bolivariana y el oro

mardi, mai 17th, 2011

El presidente venezolano Hugo Chávez

Odiado y descalificado hasta el hartazgo por sus detractores, el presidente venezolano Hugo Chávez no cuenta con el beneplácito del establishment financiero internacional, que lo ve como una especie de déspota ilustrado, contrario a las políticas de libre mercado que gozan de tanto prestigio en el mundillo empresarial. Sin embargo, a la hora de sacarle provecho a la actual bonanza del oro, el mandatario dejó de lado la prédica bolivariana y con una gran dosis de pragmatismo sorprendió a todos al declarar al metal precioso como un mineral altamente estratégico para el desarrollo económico de Venezuela, según lo anunció durante una reunión con los vicepresidentes de su gabinete ministerial.

Durante el anuncio, la semana pasada, Chávez explicó que Venezuela dispone de grandes yacimientos de oro en la localidad de Guayana, en el estado de Bolívar, y que es uno de los países con mayores provisiones del metal áureo como parte de sus reservas financieras internacionales. “Resulta que nosotros estamos produciendo, teniendo unas reservas de oro gigantescas, estamos produciendo no más de 11 toneladas (anuales); pero hay un estimado de no menos 10 o 11 toneladas más que se van de contrabando a las mafias del oro. El estado debe actuar”, indicó.
¿Cuáles son los ejes de la nueva legislación que pretende sancionar el gobierno de Chávez para impulsar la producción de oro? En primer lugar, el objetivo será delimitar zonas geográficas que tengan un alto potencial de oro. Luego, la administración de Chávez analiza introducir una serie de medidas destinadas a fomentar la llegada de inversiones extranjeras, a través de incentivos a la radicación de empresas. También se prevé una mayor seguridad para evitar el contrabando, todo ello para elevar la producción del recurso natural. Y según comentó el propio líder, también se está estudiando la creación de una entidad para el manejo de la actividad aurífera, de características similares a la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), que se encarga de la exploración, extracción, producción, refinación y comercialización del crudo venezolano.
En la actualidad, Venezuela cuenta con reservas de oro equivalentes a 363,7 toneladas.

Fernando

El FMI ha concluido la venta de 403 toneladas de oro

mardi, janvier 11th, 2011

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció días atrás haber concluido la venta de 403,3 toneladas de oro que había decidido poner en venta como respuesta a la crisis mundial y en la búsqueda de diversificar sus fuentes de ingresos.

En julio de 2009, el sitio oficial del organismo había difundido que el producto de las ventas de oro podría usarse para generar la distribución que ayudaría a financiar los préstamos concesionarios a países de bajos ingresos. “En primer lugar, se podrían utilizar las ganancias extraordinarias que se obtengan al vender el oro –se dijo-. Las ventas de oro generarían ganancias extraordinarias cuando el precio medio superara los US$ 850 por onza”. Por aquel momento, no habrían imaginado que al finalizar la venta prevista la onza de oro rondaría los 1.400 dólares.

A finales de octubre 2010, el Fondo Monetario había anunciado que ya se había vendido más del 90% de las 403,3 toneladas métricas de oro.

En el último comunicado publicado cerca de fin de año, el FMI explicó que todas las ventas se han realizado a precios de mercado. Sin embargo, se desconoce aún la cuantía total recaudada tras la venta de oro. Al respecto, William Murria, portavoz del organismo, señaló que el monto total producto de las ventas se reflejará en los próximos informes financieros del Fondo Monetario Internacional.

« Estas ventas representan un elemento clave del nuevo modelo de ingresos del FMI respaldado por su Directorio Ejecutivo en abril de 2008 », ha indicado la entidad en un comunicado.

Varios bancos centrales asiáticos han sido los principales compradores de oro del FMI. Entre ellos, el de India, que compró 200 toneladas. Otras entidades de la región, como los bancos centrales de Bangladesh, República de Mauricio y Sri Lanka, se incluyen entre los más interesados. Se prevé que los bancos centrales, sobre todo de países emergentes, continúen con la compra de oro para diversificar sus reservas en dólares.

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