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Chile y la fiebre del oro: U$S 1.500 millones en proyectos auríferos para este año

samedi, mai 7th, 2011
LINGORO

Al calor de la constante suba en su cotización internacional, Chile está viviendo en este 2011 una verdadera “fiebre del oro” que se traducirá en los próximos meses en inversiones cercanas a los 1.500 millones de dólares en proyectos auríferos. Así lo ha señalado en declaraciones a la prensa el gerente de estudios de la Sociedad Nacional de Minería, Álvaro Merino, quien aseguró que el monto de inversiones permitirá a Chile avanzar varios puestos en el ranking mundial de productores de oro.

“Sólo en este año se invertirán en el país unos 1.500 millones de dólares en iniciativas relacionadas con este recurso, en este momento en Chile hay una carpeta de proyectos de oro por un monto de 10 mil millones de dólares, donde se destaca Cerro Casale, Pascua Lama, El Morro y Lobo-Marte, entre otros”, indicó el ejecutivo.

La minería chilena está históricamente asociada al cobre, un metal del cual el país sudamericano es el mayor productor a nivel mundial. Además, este mineral representa la mayor exportación del país. Sin embargo, la crisis del dólar en los Estados Unidos, y la incertidumbre en torno a la deuda de los países de la eurozona, en un contexto de bajas tasas de interés, están creando un clima favorable para la demanda de oro como refugio de inversión. En medio de ese contexto, Chile está atrayendo inversiones para el sector y podría convertirse en uno de los grandes productores mundiales en los próximos años.

Según la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), la producción chilena actual de oro se mantendría en 44 toneladas anuales durante el período que va desde 2011 a 2015. Pero posteriormente, gracias a las inversiones que se realizarán en los próximos años, el volumen producido por el país sudamericano podría acercarse a las 130 toneladas métricas anuales, lo que equivale a un crecimiento superior al 200%, explicaron las autoridades chilenas. En la actualidad, Chile ocupa el lugar 17 como productor de oro en el escenario internacional, pero podría ubicarse en el séptimo lugar luego de 2015, tras la consolidación de las inversiones que se están anunciando en estos días.

El oro, una inversión cada vez más imbatible

jeudi, mai 5th, 2011

Mucho se ha dicho acerca de que el oro es el refugio histórico más natural. Por eso, los ahorristas europeos, estadounidenses y cada vez de más rincones del mundo están optando por el único tipo de activo que no depende de gobiernos ni de empresas. El oro siempre está. Y cuando hay incertidumbre y zozobra en los mercados, el oro se encarga de ser el oasis de tranquilidad y certezas.

En un contexto tan volátil como el actual, ser tenedor de oro es definitivamente una de las pocas formas de proteger el patrimonio mientras el mundo atraviesa la peor crisis financiera de la que se tenga memoria desde la Gran Depresión de los años 30. El metal amarillo lleva acumulado más de un 8% de ganancia en lo que va de 2011 y en los últimos 5 años, ofreció una rentabilidad superior al 134% y lleva ya una década de alza consecutiva. Piense un minuto qué otra inversión le podría haber dado semejante retorno en tan poco tiempo.

Las últimas medidas del BCE para intentar frenar la inflación que fortalecieron al euro y depreciaron al dólar no hicieron más que ratificar la solidez del oro como opción de inversiones. Contra los pronósticos de muchos agoreros del metal, la cotización de la onza de oro llegó a pisar los US$ 1.570, conformando un nuevo récord histórico.

« El oro se beneficia nuevamente con la debilidad del dólar », explicaron analistas de Commerzbank. Como si todo fuera poco, el pasado miércoles, la Reserva Federal estadounidense decidió sostener su política monetaria de alta flexibilidad, con una tasa directriz casi nula, por debajo del 0,25%.
El contexto internacional sigue también sumando factores que favorecen al alza del oro. Desde hace varios meses se vienen acumulando hechos que desestabilizan y corroen a las opciones de inversión tradicionales: las protestas incesantes en el mundo árabe, la interminable lucha de Muamar Gadafi y las fuerzas opositoras, la dupla terremoto-tsunami que afectó a Japón, las sospechas de que la tendencia inflacionista en China y algunos países europeos puede profundizarse y la desaceleración más allá de lo esperado de la economía estadounidense en el primer trimestre, generó una vez más una reacción en cadena que llevó a los inversionistas a buscar refugio y lugar seguro en el oro, ante la incertidumbre que generan las demás opciones de depósitos y ahorro.

« En los últimos días el precio del oro ha mostrado que depende completamente del dólar estadounidense y la divisa norteamericana parece no estar muy convencida por los datos de Estados Unidos », dijo Daniel Briesemann, analista de Commerzbank.

Los inversores siguen dudando de la recuperación económica en Estados Unidos y en Europa. Pradeep Unni, analista de Richcomm Global Services, dijo: « La gran diferencia entre la economía de Estados Unidos y el resto del mundo y el temor a una probable recaída en la recesión económica han estado sirviendo como argumento para los que tienen un panorama alcista de los precios del oro ». Este lento crecimiento económico de ambos lados del Atlántico no hizo más que aumentar el apetito de los inversionistas de oro para resguardarse y asegurar sus ahorros y sus riquezas.

El Standard Chartered proyecta el oro a U$S 2.100 dólares en 2014

lundi, mai 2nd, 2011

La escalada ascendente del oro podría conducir al precio del lingote a un valor promedio de 2.100 dólares la onza en los próximos tres años, según señaló un reciente informe dado a conocer por el Standard Chartered Bank. La entidad pronosticó incluso que el metal precioso podría llegar a acercarse a los 5.000 dólares durante la próxima década, impulsado, entre otras cosas, por la mayor demanda en las economías asiáticas.

“La proyección de nuestro escenario base es que el repunte de los precios tocará un techo en un promedio de 2.107 dólares la onza en el 2014, aunque nuestros modelos estadísticos también sugieren un escenario ‘superalcista’ de precios del oro repuntando hasta 4.869 dólares la onza en términos nominales para el 2020”, describió el informe.

Lo concreto es que el oro va por su décimo año consecutivo de alzas en un escenario en el que los gobiernos mantienen las tasas de interés a la baja, con el objetivo de dinamizar la recuperación económica. De hecho, la tasa de interés de referencia en los Estados Unidos se encuentra actualmente en un mínimo histórico, y los analistas no prevén una suba eventual de las mismas hasta dentro de varios años. Durante el año pasado, el metal precioso ganó un 30%, y en lo que va de este 2011 suma 3% con proyecciones positivas para los próximos meses.

“Vemos que hay una relación poderosa entre los ingresos per cápita en los mercados emergentes asiáticos y el precio del oro, lo que sugiere un impulso alcista significativo adicional para el oro”, indicó el informe. Además, agregó que, en la década por venir, la elevada demanda de India y China, dos consumidores mayores donde los ingresos de la población están en alza, probablemente extienda el repunte del metal precioso.

Según el estudio del Standard Chartered, una mayor producción primaria de oro podría tener un efecto negativo, a pesar de lo cual prevé “un período extenso de precios del oro elevados”.

El oro, más allá de las tasas de interés, la inflación y las bolsas

vendredi, février 4th, 2011

A pesar de haber cedido un 7% en su cotización en el primer mes del año, con un euro en alza frente al dólar y al yen, la onza de oro ha comenzado febrero con una fuerte recuperación y ha alcanzado los 1.334,05 dólares retomando la tendencia alcista.

Aunque advirtió que sus comentarios no debían tomarse como una opinión de la política del Banco Central Europeo, Lorenzo Bini Smaghi, uno de los seis consejeros de esa entidad, advirtió que el incremento de los precios en los productos de origen asiático elevaría la presión inflacionista en la UE y que el traslado de esos aumentos a los precios domésticos tendrá que ser más lento para mantener los objetivos del BCE con respecto a la inflación.

« Para evitar efectos de segunda ronda, es necesario que la dinámica de los costes y de los precios en los países avanzados, incluyendo la zona euro, sea más contenida que en los países emergentes » porque, de lo contrario “la política monetaria tendrá que ser más restrictiva de lo necesario”. Este dato, en sí mismo, en pocos días puede generar el principio del rebote en la cotización del oro.

Aunque algunos analistas señalan que el temor respecto de un alza en las tasas de interés sigue vigente, el aparente restablecimiento de la confianza en la recuperación económica comienza a ser contrastado por los hechos. El fantasma inflacionista no ha desaparecido y los signos demasiado débiles del alza en el consumo de los Estados Unidos hicieron que el oro asome una vez más con opción sólida.

A fines de 2010, China elevó sus tipos de interés para frenar la guerra de divisas con EE.UU. Sin embargo, el desequilibrio en las finanzas mundiales continúa. Las bolsas se han mantenido en parte gracias a la política de expansión crediticia de la Reserva Federal. Pero es claro que esto no alcanzará para volver a generar confianza, al menos a corto o mediano plazo. Juan Ramón Rallo, director del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana y profesor de economía en la Universidad Rey Juan Carlos, afirmó que “no es la expansión crediticia de la Reserva Federal lo que mueve los fundamentos del mercado bursátil a largo plazo” sino “el ahorro dirigido hacia inversiones empresarialmente inteligentes”.

El déficit comercial de los Estados Unidos con China en 2010 representó casi un 60% de su déficit comercial total. El dólar está siendo presionado por los datos sobre el mercado laboral y la demanda de bienes duraderos que no alcanzaron las expectativas. Sumado a esto, la Reserva Federal de Estados Unidos no varió sus tasas de interés y volvió a anunciar que comprará bonos por 600 mil millones de dólares.

Mientras tanto Portugal resiste la crisis tras la reelección de Aníbal Cavaco Silva. El primer ministro luso, José Sócrates, anunció un duro recorte de gastos (por ejemplo, mediante la reducción de un 5 % en los salarios de los empleados) y un incremento de la presión impositiva. Según el oficialismo, esto permitiría evitar el paquete de rescate similar al que recibieron Irlanda y Grecia. Sin embargo, los mercados sospechan que es inevitable, y eso puede volver a desestabilizar el euro.

En este contexto, el oro siempre aparece como la opción de refugio más seguro. Los inversores en oro pueden mostrar cautela, pero quienes saben no dudan en volver a él. Ni lo que diga Bini Smaghi, ni lo que haga la Fed con las tasas y su efecto en las bolsas, ni las medidas que adopte China, ni el futuro cercano de Portugal parecen ensombrecer la solidez del oro a mediano y largo plazo.

El oro a 1.500 dólares en 2011 según el Bank of America

mardi, janvier 11th, 2011

A través de una presentación de Sabine Schels, estratega global de materias primas del Bank of America-Merrill Lynch, la entidad ha pronosticado que los precios de las materias primas subirían el próximo año, como consecuencia de un fuerte crecimiento de los países emergentes y señaló que el precio de la onza de oro podría supera los 1.500 dólares durante 2011, más aún con la perspectiva poco favorable de las economías desarrolladas para los próximos trimestres.

Según Schels, con el objetivo de contener la inflación y facilitar el crecimiento, algunas economías emergentes como China o Brasil implementarán políticas monetarias más estrictas. Esto podría traducirse en un freno importante para la cotización del complejo de materias primas, ha señalado. Pero se vería compensado (y superado) por el incremento en el gasto de los gobiernos para mejoras de infraestructura y viviendas sociales, por ejemplo.

En tanto, la representante del Bank of America ha pronosticado que el petróleo podría subir temporalmente por encima de los US$100, tomando como referencia el crudo Brent que actualmente ronda los 90 dólares. El cobre, en tanto, podría alcanzar en 2011 nuevos máximos históricos.

“Por supuesto, la crisis de deuda europea y también los riesgos inflacionarios en China han temperado recientemente parte el nerviosismo en torno al segundo alivio monetario de la Fed, aunque aún creemos que el escaso suministro de materias primas ocurrirá en el 2011″, ha señalado la analista.

En la misma línea, consultado por el diario ElEconomista.es, Alan Valdes, jefe de inversiones de Kabrick Capital opinó que « el oro seguramente llegará a los 1.500 dólares la onza antes de acabar el año, el petróleo ha alcanzado máximos de los últimos dos años, el maíz supera máximos de tres años, el algodón está más caro que en la guerra civil… mientras no fortalezca el dólar, las commodities subirán », dijo.

El Bank of America-Merrill Lynch espera que el precio del oro llegue a un máximo de US$1.500 la onza en 2011, y de esta forma continúe con la tendencia alcista de los últimos años y amplíe aún más los rendimientos de 2010.

Para Schels, los temores de los inversores sobre la crisis de deuda soberana de la zona euro han resurgido con el rescate financiero de Irlanda, que ha provocado la desvalorización del euro, a la vez que el dólar ha cedido parte de su rendimiento. Las miradas están ahora puestas sobre Portugal y el efecto que la situación lusa podría tener sobre la desaceleración de la economía española. Según la analista, todos estos factores fortalecen la idea de que el oro seguirá siendo una alternativa de refugio para ahorristas e inversores, facilitando el crecimiento en su cotización.

2011: LA SENDA ALCISTA DEL PRECIO DEL ORO CONTINÚA

samedi, janvier 8th, 2011

Después de su décimo año consecutivo al alza y luego de cerrar 2010 con un 25% de incremento, la cotización del oro parece continuar la misma tendencia en el año 2011.

 

Expertos en metales preciosos, financistas y analistas de mercado de distintos países coinciden en señalar que la combinación de factores que favorece el alza de precios del oro seguirá beneficiando al sector: en 2011 los inversores seguirán demandando oro como refugio, frente a una situación económica mundial altamente delicada.

 

Quienes ya han realizado una inversión en oro estudian el contexto global para decidir si ya es momento de recoger los beneficios o si seguirán con sus colocaciones en metal precioso.

 

Quienes todavía no lo han hecho, especialmente en Europa, ven el oro como el mejor valor refugio para sus ahorros e inversiones o para quienes desean diversificar sus carteras. Pero las medidas adoptadas por los Bancos Centrales también han contribuido a favorecer el crecimiento del precio de esta materia prima.

 

Los analistas de UBS han revisado al alza sus previsiones para la cotización del oro. El fundamento es que la incertidumbre que genera el sistema financiero europeo, la debilidad del dólar  y el crecimiento de la inflación en los países asiáticos se suman a las  crecientes deudas de los países de occidente y el exceso de liquidez de los EE.UU.

 

Jim Rogers, el gurú de la inversión en materias primas, expresó que el oro seguirá subiendo la próxima década, aunque pueda sufrir leves correcciones temporales. Según su análisis, el oro debería rondar los 2.000 dólares la onza para poder adecuarse a los valores históricos ajustados por la inflación.

 

Desde el BNP Paribas, Anne-Laure Tremblay, estratega en metales preciosos, afirmó que “el precio del oro sigue bien respaldado por un dólar más débil y la sólida demanda de inversión”.

 

Según un  informe del banco privado suizo Bank Sarasin, uno de los principales desarrolladores de productos de inversión sostenible de Europa, “el precio del oro en los últimos meses ha sido impulsado principalmente por la demanda de inversión. Esto se refleja principalmente por las crecientes cantidades de oro en reservas de fondos cotizados (ETF)”.

 

“El cuadro para los metales sigue siendo positivo el próximo año. Hay suficiente demanda desde la perspectiva de la inversión como para mantener una tendencia relativamente alcista, en particular en el oro”, dijo Darren Heathcote, jefe de operaciones de Investec Australia en Sidney.

 

Por su parte, el diario alemán Handelsblat ha señalado en una columna que los inversores que le apostaron tempranamente al oro “pueden frotarse las manos”.  Añade que los bancos centrales han pasado de ser vendedores a ser compradores de ese metal, y esa es una señal inequívoca acerca de cuál es el lugar más seguro para los inversores.

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