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El escenario de incertidumbre que hará subir el precio del oro en 2011

jeudi, juin 2nd, 2011
LINGORO

“A comprar oro que se acaba el mundo”, bien podría ser la tapa de algún periódico sensacionalista por estos días. Sin llegar a ese extremo, la realidad muestra un escenario global donde los inversores en todo el mundo finalizarán el mes de mayo con algunas preocupaciones adicionales a las que arrastran desde comienzos de año. ¿Cuál es este escenario de incertidumbre económica que mantiene en el alza la demanda de oro como refugio de valor?

En primer lugar está Europa. Como si la situación en el viejo continente no fuera lo suficientemente inestable, Italia le agregó esta semana alguna dificultad adicional: la agencia calificadora de riesgo Standard & Poor’s sorprendió a todos al rebajar la calificación de la deuda italiana al pasarla de estable a negativa. ¿Todo ello por las fiestas salvajes de Berlusconi? No exactamente. Los pronósticos de lento crecimiento del país y las inquietudes sobre la capacidad del gobierno para reducir la deuda pública fueron los principales argumentos esgrimidos por los analistas de S&P.
Luego, el influyente economista y premio Nobel Paul Krugman advirtió ayer desde las páginas del New York Times que Europa ha fallado en reestablecer la confianza, y señaló la necesidad de que Grecia, Irlanda y Portugal reestructuren su deuda, ante las fallidas medidas de austeridad aprobadas por los gobiernos de estos países. Para el laureado académico, “ahora está claro que Grecia, Irlanda y Portugal no podrán y no pagarán sus deudas”. A España no le va mucho mejor, el gobierno encabezado por Rodríguez Zapatero quedó en una situación de debilidad para llevar a cabo reformas económicas, luego de las derrotas sufridas en las elecciones municipales celebradas el fin de semana pasado, en medio de incesantes protestas sociales.

Pero las malas noticias para los inversores no son exclusividad europea. La ralentización en el crecimiento económico de China preocupa al resto del globo, debido a la enorme participación que tiene el gigante asiático como consumidor mundial. Según un reciente análisis de Goldman Sachs, el crecimiento de China se desaceleraría cerca de un 8% en el segundo semestre de 2011, agregando que los datos económicos y la baja en las materias primas llevarían a las autoridades a finalizar con su ciclo de endurecimiento monetario en algún momento de este año. La producción de manufacturas de China creció mucho menos de lo esperado en abril, generando temor a un enfriamiento de la segunda economía del mundo, pese a que la inflación marcha cerca de sus niveles máximos de 32 meses.
¿Y Estados Unidos? El dólar se está debilitando y la semana pasada el endeudamiento público alcanzó el límite permitido en el presupuesto, en medio de tironeos entre la administración de Barack Obama y el Congreso para lograr una ampliación. El Parlamento americano cuenta con 10 semanas de plazo para elevar el límite o de lo contrario arriesgarse al pánico financiero o a otra recesión.
Como si fuera poco el titular el Fondo Monetario Internacional (FMI), una entidad que actúa como salvavidas de las economías en problemas, Dominique Strauss-Kahn fue encarcelado en Nueva York acusado de abuso sexual, poniendo un signo de interrogación a su sucesión al mando del organismo multilateral de crédito.
¿Cuál es la conclusión? En los momentos actuales, caracterizados por la desconfianza en los mercados bursátiles, con un panorama financiero de falta de liquidez, con la inseguridad visible de si mis ahorros están en un lugar seguro, de debilidad en las monedas, de recesión económica, de tasas de desempleo que espantan, lo mejor es buscar refugio en activos que no pierdan su valorización. Y que mejor entonces que apuntar la mirada hacia el único dinero que no pierde su valor: el oro.

Fernando

El Yuan y su impacto en el dólar y el euro fortalecen al oro

mercredi, mai 4th, 2011

 

Días atrás, el banco Central de China reafirmó que continuaría con una política monetaria restrictiva para intentar reducir la inflación en la región. Cuando el país abandonó la tasa de cambio fija, el yuan se revaluó un 4,5% respecto del dólar hasta junio del año pasado. Pero desde entonces, se fue devaluando lentamente y ya ha caído un 4,3%.

Es claro que en la medida que el valor del yuan aumente, el hecho impactará en de manera negativa en el volumen de exportaciones. Este es sin dudas, un dato económico clave para el crecimiento de China.

En este contexto, los jefes de economía y finanzas de los países de la eurozona manifestaron su preocupación por la debilidad del yuan.

 En un comunicado conjunto, afirmaron que el rumbo de la moneda china está impactando de forma negativa en la economía europea, provocando indirectamente que el dólar también se deprecie. Análogamente, este hecho genera una caída en la competitividad de las exportaciones europeas y un menor ingreso de divisas.

Muchos especulan con que China esté promoviendo esta devaluación para sostener la competitividad de sus exportaciones y, por ello, desencadena y profundiza las continuas crisis que sufre el mundo financiero internacional desde hace más de dos años. Por su parte, el presidente del Banco Popular de China, Zhou Xiaochuan, desestima estas versiones y asegura que el país está dejando que el mercado regule sus tasas. Además, Zhou se queja de que China no tiene la suficiente representatividad en el Fondo Monetario Internacional (FMI) teneindo en cuenta el tamaño de su PIB.

China está tratando de evitar la creación de una burbuja inmobiliaria y está intentando no alzar la tasa de interés para frenar la revaluación, pues esto podría atraer capital golondrina.

« En economías emergentes con superávit en cuenta corriente grandes y crecientes, especialmente China, es deseable que los tipos de cambio efectivos se liberen para que se produzcan los ajustes necesarios », dijo el primer ministro de Luxemburgo Jean-Claude Juncker, en la comunicación conjunta.
Sin embargo, en lo que no coinciden todos los ministros de finanzas es en lo que sugieren el alemán Peer Steinbrueck, el austríaco Wilhelm Molterer o el holandés Wouter Bos, acerca de que un euro fuerte es el reflejo de una economía europea sólida, capaz de enfrentar y superar los problemas actuales.

En tanto, para el inversor promedio, todas estas especulaciones no hacen más que agigantar la incertidumbre. Nadie es capaz de aseverar que los pronósticos sean mínimamente veraces. No es casual entonces, que los ahorristas de todos los tamaños sigan volcándose cada vez más masivamente a lo que sin dudas es la inversión más segura. Basta remitirse a los datos de los últimos diez años y ratificar que ha sido el oro, contra viento y marea, el más sólido refugio. Por ello, no es casual tampoco que desde hace varios meses se siga hablando cada vez en voz más alta de la posibilidad de volver al oro como patrón de divisas. Hasta que todo esto se defina… ¿usted está aún pensando qué hacer con sus ahorros e inversiones? Mientras usted piensa, hay muchos que ya están ganando dinero o capitalizando sus ahorros desde hace tiempo.

CUANDO SE AGOTAN LAS OPCIONES DE INVERSIÓN EL ORO BRILLA MÁS

samedi, janvier 8th, 2011

El mundo ha vivido en las últimas décadas varias burbujas financieras. Cada una de ellas no ha hecho más que diluir rentas, derribar monedas, hacer temblar sistemas financieros enteros o causar pánico en la economía mundial. Desde el efecto Tequila de 1995, la burbuja asiática de 1997, el pinchazo de las “punto com” en los albores del nuevo milenio, pasando por otras tantas crisis que han llevado a la burbuja hipotecaria y financiera de los últimos dos años, las monedas de todo el mundo sufrieron variaciones que han hecho perder miles de millones a ahorristas de todos los tamaños en todo el planeta. 

Evidentemente, las formas tradicionales de inversión como las cuentas ahorro, propiedades, bonos del Tesoro, acciones o fondos de inversión libre son, indefectiblemente, inversiones de alto riesgo. Las aportaciones de dinero a cualquier opción de inversión tradicional no hacen más que generar liquidez en los mercados y generar nuevos créditos que pueden terminar en una nueva burbuja o en una gran demanda de los mercados de valores de todo el mundo para conseguir de acciones, títulos o bonos de dudosa solidez. 

La economía de los Estados Unidos, a la que todos conocen como la más fuerte del mundo, cuenta con un presupuesto anual de 3,5 billones de dólares. Según los últimos datos publicados, los ingresos del gobierno estadounidense están cerca de los 2 billones de dólares por año, y tras los datos conocidos del paro, se considera probable que la recaudación tributaria disminuya aún más. Haciendo una cuenta simple, se deduce que el gobierno de Obama debe conseguir 1,5 billones de dólares para poder seguir funcionando. 

El dólar ha dejado de ser, desde hace tiempo ya, el refugio preferido de los inversores. El euro, lanzado como el baluarte de la solidez para las economías europeas, no ha cumplido con los objetivos en la crisis que estalló en 2008. El yuan, si bien fue revalorado durante 2010, sufre fuertes presiones inflacionarias. El yen se ha fortalecido frente al dólar, pero esto no significa que la economía japonesa esté pasando por una etapa de solidez. De hecho, Japón atraviesa una importante depresión desde hace casi 15 años. Sucede que la inestabilidad del resto de las monedas ha colocado al yen en un lugar de “fortaleza”. Pero si algo cambia en el escenario mundial –y vaya si esto es probable- el yen también puede derrumbarse. 

La deuda mundial es hoy más grande de lo que el mundo puede pagar. Con el mundo virtualmente en bancarrota, muchos bancos centrales, inversores corporativos, ahorristas privados y las poblaciones de toda Europa están recurriendo cada vez más al oro como opción de inversión. ¿La razón? El oro existe, es real, está allí para quien desee verlo o tocarlo. No depende de algún fondo inversor ni de los beneficios de una empresa para permanecer en el mercado. El oro es un activo real, tangible, que ha sido valorado por los seres humanos desde hace más de 6.000 años. La oferta es limitada y la demanda crece año tras año.

Para preservar la riqueza personal no parece haber muchas opciones.  Es cierto que el valor del oro puede subir y bajar, pero nunca va a desaparecer.

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